港股收盘(10.09) | 恒指收涨0.18% 中东紧张局势加剧 黄金、石油股涨幅居前

港股早盘交易受台风影响暂停,午后14时恢复交易。三大指数下午开盘集体冲高,国指及恒科指盘中一度涨超1%,但随即震荡回落,最终均实现小幅收涨。

智通财经APP获悉,港股早盘交易受台风影响暂停,午后14时恢复交易。三大指数下午开盘集体冲高,国指及恒科指盘中一度涨超1%,但随即震荡回落,最终均实现小幅收涨。截止收盘,恒生指数涨0.18%或31.42点,报17517.40点,全日成交额468.73亿港元;恒生国企指数涨0.4%,报5998.3点;恒生科技指数涨0.24%,报3825.48点。

国信证券指出,以4.8%的10年期美债收益率作为折现参考,测算恒生指数的2023年底部区域也就在16331-17231点,可见当下恒生指数(17485点)已经落入到十分安全的区域。这个位置距离2024年目标价26000-27000点有49-54%的上行空间,故而回报风险比非常高。

该行认为,进入四季度,如果美联储在加息政策不够明朗之时,港股没有外资的加仓,而维持南向资金的加仓,大约依然处在振荡局面,但向下空间非常有限。而一旦美联储加息结束,外资加仓,则考虑到估值切换,结合上述测算的2024年的恒指目标价区间,则反攻行情将会是大级别的。

蓝筹股表现

紫金矿业(02899)领涨蓝筹。截至收盘,涨3.69%,报11.8港元,成交额2.28亿港元,贡献恒指3.74点。国泰君安指出,利率的快速飙升短期增加了金融系统的脆弱性。“金融风险总是在意想不到的事件,以意想不到的方式爆发。”需要警惕利率快速飙升对经济和金融的负反馈。但海外地缘风险扩大与升级,石油价格或出现脉冲风险,同时黄金等避险资产受欢迎程度提高,金价或仍有上升空间。

其他蓝筹股方面,药明生物(02269)涨2.75%,报44.9港元,贡献恒指7.44点;中石油(00857)涨2.55%,报5.64港元,贡献恒指4.81点;中升控股(00881)跌2.83%,报19.92港元,拖累恒指0.79点;国药控股(01099)跌2.68%,报21.75港元,拖累恒指1.31点。

热门板块方面

盘面上,大型科技股涨跌互现;军工股、黄金股、煤炭股、石油股、苹果概念等等涨幅居前,部分医药股走高;另一边,影视股、内房股、航空股等领跌。

1. 中东紧张局势加剧,黄金、石油双双走高截至收盘,招金矿业(01818)涨4.66%,报10.78港元;紫金矿业(02899)涨3.69%,报11.8港元;上海石化(00338)涨2.88%,报1.07港元;中石油(00857)涨2.55%,报5.64港元。

巴勒斯坦以色列爆发新一轮冲突,中东和平前景面临冲击。受消息影响,黄金、石油双双大涨。现货黄金大幅攀升,金价一度上涨逾20美元,创一周新高至1855.25美元/盎司。有分析师表示,地缘政治风险上升可能促使投资者买入黄金和美元等避险资产,并可能提振对近期遭受大举抛售的美国国债的需求。此外,国际油价周一亚洲早盘飙升,WTI原油期货及布伦特原油日内均一度涨超5%。高盛分析师指出,在冲突局势的早期阶段,不确定性仍在增加,信息尚不完整。但目前全球石油产量没有受到影响,近期的原油供需平衡和库存可能也不会立刻受到重大影响,这往往是影响油价的主要基本面因素。因此维持此前对油价的预测:布伦特原油价格将从上周五的85美元/桶逐渐升至2024年6月的100美元/桶。

2. 煤炭股多数上涨。截至收盘,兖矿能源(01171)涨6.23%,报15港元;中煤能源(01898)涨4.12%,报6.06港元;兖煤澳大利亚(03668)涨3.04%,报25.45港元;首钢资源(00639)涨2.67%,报2.69港元。

中泰证券指出,展望后市,冬储煤采购以及秋季开工旺季非电用煤需求释放,叠加大秦线检修供给边际收窄,供需结构性矛盾或日益严峻,煤炭价格有望超预期上涨,从而推动板块进一步上行。动力煤攻守兼备属性强化,龙头高比例长协提供业绩安全垫,高现金流、高分红、低估值可靠性增强;煤炭价格探底或提前结束,市场煤占比高、业绩弹性大的公司或迎来估值修复。以今年二季度扣非归母净利润进行年化测算上市公司当前估值和股息率水平,发现当前煤炭股高股息、低估值属性仍强,投资吸引力十足。

3. 内房股集体下跌截至收盘,中国恒大(03333)跌12.7%,报0.275港元;融创中国(01918)跌7.88%,报2.22港元;远洋集团(03377)跌6.59%。报0.425港元;富力地产(02777)跌4.03%,报1.19港元。

国庆楼市成交数据出炉,银十平淡开局。据中指研究院数据,国庆假期(9月29日-10月6日),35个代表城市日均成交面积较去年国庆假期(10月1日-7日)及2019年假期下降两成左右。此外,今年1-9月,TOP100房企销售总额为48501.0亿元,同比下降10.3%,降幅相比上月扩大1.7个百分点。国盛证券指出,今年双节的特殊性导致同比的解释能力下降。“网签数据并不代表实时的案场认购销售,叠加假期部分城市住建数据更新缺失或出现更明显的滞后,因此我们认为今年国庆平淡的网签销售仅供参考。整体而言,市场的回暖仍需政策持续加码及落地,特别是北京、上海、深圳等核心城市限购限贷进一步松绑,才能有效托底市场信心。”

4. 影视股跌幅居前截至收盘,猫眼娱乐(01896)跌6.68%,报9.78港元;IMAX中国(01970)跌4.4%,报8.25港元;中国儒意(00136)跌1.97%,报1.99港元。

根据猫眼专业版,今年的国庆档电影总票房为27.32亿元。此前由于暑期档的超预期表现,业内普遍对今年国庆档寄予厚望,但今年国庆档与2019年国庆档44.66亿的票房纪录相比,仍有较大差距。猫眼研究院首席分析师张彤认为,预售较晚和缺少“强情绪共鸣”影片是影响今年国庆档票房的关键因素。花旗指出,今年国庆票房为近五年来倒数第二低,仅优于受疫情影响的2022年国庆长假,表现令人失望。光大证券则表示,23年国庆档表现平庸,票房不及预期,电影市场仍处于复苏阶段,存量片单释放后更多优质影片有望陆续定档。

5. 航空股普跌截至收盘,南方航空(01055)跌3.6%,报3.75港元;中国国航(00753)跌2.45%,报5.17港元;美兰空港(00357)跌1.58%,报6.86港元;首都机场(00694)跌1.45%,报3.41港元。

去哪儿数据显示,10月9日至10月31日,机票平均支付价格较十一期间降低近四成。热门城市中,飞往杭州、乌鲁木齐、深圳等20余个城市,机票平均支付价格较十一期间降低400元以上。此外,其他不少国内目的地机票价格降幅也达到8成以上。业内人士预计,从10月下旬开始,除往北方看雪的航线外,其他航线将进入“淡季”。海通证券指出,未来随着出境政策放松,国际航空出行需求将进一步回暖,国内运力过剩问题将得到改善。此外海外机场地面保障、航司运力等逐渐恢复,国际线有望进一步修复。我国航空公司长期看运力引进增速放缓确定性高;出行信心持续修复,看好未来航空行业长期投资逻辑不变。

热门异动股

1. 海通国际(00665)复牌暴涨截至收盘,涨97.18%,报1.4港元。

海通国际公布,大股东海通证券建议以协议安排方式将公司私有化,每股现金价1.52港元,较停牌前收报溢价114.09%。涉资最高约34.17亿港元。要约人强调将不会提高注销价。计划生效后,公司将向联交所申请撤销股份的上市地位。

2. 3D MEDICINES(01244)再度大涨。截至收盘,涨34.38%,报11.18港元

3D MEDICINES公布,根据股份回购授权,公司获准回购最多2560.57万股股份,占公司于香港联合交易所有限公司股东周年大会当日已发行股份总数的10%。董事会表示,公司财务状况稳健,公司的自有财务资源将使其能够在不影响公司持续发展的情况下进行建议股份回购计划。

3. 中船防务(00317)显著走高截至收盘,涨8.07%,报9.51港元

克拉克森的最新数据显示,今年9月,全球新造船舶订单量为186万修正总吨,其中,中国船企新船接单量为153万修正总吨、共62艘,占比约达 82.3%,排名全球第一。东吴证券认为,在预期10月份有望中期调整落地的节点下,军工行业有望迎来增速再起与估值修复切换的行情。

4. 恒大汽车(00708)复牌大跌截至收盘,跌8.93%,报0.51港元。

恒大汽车公布,9月29日,其接获纽顿集团一份函件指出,鉴于恒大汽车于2023年9月28日公布其股份暂停交易,连同近期中国恒大发生了一系列变化,进而亦会对股份认购协议及拟议交易带来重大的不确定性。纽顿集团暂停履行股份认购协议中的相关义务。

5. 香港宽频(01310)发布盈警截至收盘,跌7.3%,报2.92港元。

香港宽频公布,集团预期截至2023年8月31日止年度将取得综合亏损净额约13亿港元,去年同期则取得溢利5.53亿港元。公告称,亏损净额主要是由于财务成本增加约5亿港元,主要由于香港银行同业拆息增加。

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