碧桂园(02007)拟发行合共8.5亿美元优先票据

作者：智通财经董慧林 2018-01-10 08:25:20

于2018年1月9日，该公司、附属公司担保人及附属公司担保人的质押人与初始买家(高盛、J.P. Morgan、法国巴黎银行及中银国际)就发行2.5亿美元于2023年到期的4.750%优先票据及6亿美元于2025年到期的 5.125%优先票据订立购买协议。公司已申请票据于新加坡交易所上市及报价

智通财经APP讯，碧桂园(02007)公布，于2018年1月9日，该公司、附属公司担保人及附属公司担保人的质押人与初始买家(高盛、J.P. Morgan、法国巴黎银行及中银国际)就发行2.5亿美元于2023年到期的4.750%优先票据及6亿美元于2025年到期的 5.125%优先票据订立购买协议。公司已申请票据于新加坡交易所上市及报价。

公告称，票据发行估计所得款项净额将约为8.393亿美元，该公司拟将该笔款项用于提早赎回2023年票据及一般营运资金。

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