哈尔滨银行(06138)拟发行不超36.66亿股A股

智通财经APP讯，哈尔滨银行(06138)发布首次公开发行A股股票招股说明书(申报稿)，该行拟发行不超36.66亿股A股，约占发行后总股数的25%，拟申请在上海证券交易所上市。上市保荐人(主承销商)为中国国际金融股份有限公司。

A股发行后总股本不超过约146.62亿股，其中A股不超过116.38亿股，H股约30.24亿股。此次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充该行的资本金。

按照新资本充足率管理办法的规定计算，截至2017年6月30日，该行的核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率分别为9.46%、9.48%及12.02%，高于监管机构关于最低资本充足率的要求。然而，该行无法保证未来可继续达到该等适用的资本充足率的要求。

截至2017年6月30日，2016年12月31日、2015年12月31日和2014年12月31日，该行的不良贷款分别占该行客户贷款及垫款总额的1.65%、1.53%、1.40%和1.13%。

截至2017年6月30日、2016年12月31日、2015年12月31日和2014年12月31日，该行的客户贷款及垫款减值损失准备分别为62.68亿元、51.40亿元、36.13亿元和29.16亿元，而该行的贷款减值损失准备对该行不良贷款总额的比率分别为168.49%、166.77%、173.83%和208.33%。