越秀地产(00123)附属拟发行5.1亿元于2026年到期的4.00厘有担保票据

智通财经APP讯，越秀地产(00123)发布公告，于2023年11月8日，发行人、公司(担保人)及联席牵头经办人订立认购协议，联席牵头经办人已个别而非共同地同意认购及支付，或促使认购人认购及支付，票据，而发行人已同意于发行日期向联席牵头经办人或按联席牵头经办人可能作出的指示发行票据。

票据将包括人民币5.1亿元的4.00厘有担保票据，将由联席牵头经办人个别而非共同地认购，或促使认购，并将于2026年到期。

票据将仅会向专业投资者、《公司债券承销及受托业务指引》第2.7条及《公司债券发行及资讯披露指引》第2.7条发售及发行。发行人将申请批准票据于澳交所上市。

据悉，发行人为JOY DELIGHT INTERNATIONAL LIMITED 愉欣国际有限公司，为公司的间接全资附属公司。

建议票据发行的所得款项总额将为人民币5.1亿元。建议票据发行的所得款项净额拟用于置换集团于一年内到期的若干中长期境外债务有关用途。