天韵国际控股(06836)向国泰君安财务发行400万美元换股债 换股价溢价26.4%

智通财经APP讯，天韵国际控股(06836)公布，于2018年1月22日，该公司与国泰君安财务及国泰君安证券签订认购协议，据此，国泰君安财务将认购本金总额为400万美元的可换股债券，年利息6%，期限364天。国泰君安证券将担任结算代理，就需支付予该公司的现金进行结算。

其中，初始换股价是每股转换股份1.58港元，较当日收市价溢价约26.4%，最多将会增发约1962.02万股转换股份，占经转换股份扩大后的已发行股份的约1.97%。

公告称，预计发行债券的所得款项净额约为3000万港元，并拟作为该公司的营运资金，和扩充和发展集团的自有品牌业务，包括新品牌及新产品类别、潜在收购合并、行业合作及策略性投资。