智通财经APP获悉,大和将恒安国际(01044)目标价由87.4元升至92.8元,投资评级继续为“买入”。
大和表示,受到价格上涨及公司引入新的Amoeba销售系统推动,预计今年恒安的纸巾产品收入可继续复苏。该行认为,恒安作为内地最大的面纸生产商,将可受惠于今年全行业平均销售价格上涨预测。同时估计恒安今年的收入及每股盈利同比增长均加快。
该行对恒安2017至2019年最新预利预测为人民币37.38亿元、43.74亿元及47.54亿元。新目标价等同于2018年市盈率21.6倍,并计入最新人民币兑港元升至1.12元汇率预测。