美银证券：维持快手-W(01024)“买入”评级 目标价86港元

智通财经APP获悉，美银证券发布研究报告称，维持快手-W(01024)“买入”评级，目标价86港元。该行相信公司整体商业增长走上轨道，同时管理层对中、长期增长有信心;未来电商业务将是集团关键主题，要视乎商品种类的扩张、提升用户渗透率、“实收率”(Take Rate)改善，及自营商店扩展等。

报告引述管理层预测，集团第四季广告业务增长将优于预期，短视频和电商均有助带动外部和内部广告增长，预计今年广告负载基本上稳定，总流量也伴随用户数以及使用时长上升而增长，或提供更多的广告库存。另提到“短剧”成为最近的热门话题，快手致力于闭环工作，将更多短剧流量引导至自己的生态系统，以获得更多的广告曝光，预计短剧的闭回路流量将成为产业趋势。