天工国际(00826)：天工股份将于北交所上市

智通财经APP讯，天工国际(00826)发布公告，就天工股份(为该公司的间接非全资附属公司)股票于北交所上市，建议将透过结合配售与网上竞价方式或中国证监会同意的其他方式向不特定合格投资者配发及发行新股票，惟须待(其中包括)相关中国监管机构批准，方告作实。

待取得北交所批准及向中国证监会登记后，预期将予提呈发售的天工股份股票数目将为：不超过6000万股天工股份股票(不计及可能授出的任何超额配股权获行使);或不超过6900万股天工股份股票(假设可能授出的任何超额配股权获悉数行使)。于发售完成后，最少10%天工股份股本将由公众股东持有。天工股份及主承销商将根据配发及发行新天工股份股票时的当前实际情况，厘定是否行使将由天工股份授出的超额配股权。

根据建议事项，天工股份预期筹集的所得款项总额将约为人民币3.6亿元，经扣除相关费用及开支后，建议事项所得款项净额拟主要用于兴建年产量3000吨的高端钛及钛合金棒材及线材生产线。此举将增加天工股份产量，提高其产品的性能及质素，从而让天工股份进入钛及钛合金的高附加值应用领域。

天工股份股票自2015年12月起在全国中小企业股份转让系统挂牌。集团相信，天工股份于北交所上市对该公司及天工股份具有商业利益。公司相信，建议事项将增强天工股份在创新行业中的竞争力及市场地位，并为其长期发展作出贡献。

随着石化、航天等产业体系逐步完善，消费电子产品、3D打印、医疗设备、紧固零件应用的拓展，对钛的需求持续增长。根据中国有色金属工业协会钛锆铪分会所发表《中国钛工业发展报告》的统计数据，于2014年至2021年期间，国内钛材料销量呈增长趋势，由4.27万吨增至11.47万吨，年均复合增长率为15.15%。在激烈的市场竞争中，钛行业市场中高端产品的国内产能不足，而中低端产品因产品同质化呈竞争激烈趋势。市场供求结构仍有改善空间。因此，国内钛行业内出现发展高端产品的整体趋势，产业有望进一步提升集中。

天工股份计划通过建设高端钛及钛合金棒材及线材生产线，进一步推进钛材料深层加工战略，扩大高端钛及钛合金线材的生产，提高产品性能，从而提高产品的市场竞争力，以满足日益增长的市场需求。

此外，建造高端钛及钛合金棒材及线材生产线包括添置真空电子束冷床炼炉及钛棒材及线材轧制设备。新轧制设备将更有效利用现有精密锻造及快速锻造设备的规模效应，减少当前关连方交易对外包轧制过程的依赖。同时，新冶炼设施将增强产品成分的均匀性，从而全面提升钛及钛合金材料的质量，实现可持续发展。于北交所上市将让天工股份进一步提升其企业品牌及形象，向公众人士、有意投资者及业务伙伴更清晰地展示其业务及营运。建议事项长远而言可为天工股份提供更广泛及更多元化的股东基础，并提升其企业管治水平，带来额外价值及促进天工股份的增长。

建议事项为天工股份募集资金以用于其发展及扩张，为天工股份在资本市场提供更广泛的融资平台，并提高其财务灵活弹性及增加资源。尽管公司于天工股份的持股权将因建议事项而摊薄，惟公司将于紧随天工股份上市后保留对天工股份的控制权，而天工股份集团的财务业绩将继续于公司账目综合入账。该公司相信，建议事项将让公司(其将继续为天工股份的最终控股股东)及其股东享有天工股份的增值。