澳能建设(01183)拟发行3亿股 预期2月13日上市

智通财经APP讯，澳能建设(01183)2月1日-6日招股，公司拟发行3亿股，其中公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权。每股发行价1-1.25港元，每手2000股，预期股份将于2018年2月13日开始于联交所买卖。

据悉，该公司为澳门一家知名综合型建筑工程承建商及变电站建造商。主要从事提供钢结构工程、土木工程建设与装修及翻新工程;高压变电站建设及其系统安装工程;及设施管理、改造及维修工程及服务。

财务资料显示，2014年-2016年3个财政年度，分别实现收益约4.46亿澳门元、5.43亿澳门元及4.65亿澳门元;溢利分别为7295.3万澳门元、9707.5万澳门元及6800.1万澳门元。2017年前8个月实现收益约3.91亿澳门元，溢利4024.4万澳门元。

假设发售价为每股发售股份1.125港元超额配股权未获行使，估计全球发售所得净额约为2.327亿港元。约43.0%将用作于承接新项目时为发行履约保证金提供资金;约23.3%将用作通过设立仓库来加强设备及物料的存储设施;约17.3%将用作透过增聘员工以改善及扩展设施管理、改造及维修工程及服务及钢结构工程、土木工程建设与装修及翻新工程;约6.4%将用作购置额外机械;约10.0%将用作一般企业用途及营运资金。

此外，该公司已与若干投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意按发售价认购总金额约1.23亿港元可购买的有关数目的发售股份。建益资产管理有限公司、邓建军及David Kwan认购金额分别为6500万港元、3800万港元及2000万港元。

据了解，建益资产由郑景超全资拥有的投资公司之一。因具有中长期投资期限，郑景超投资于收益驱动型资产，主要包括透过其投资公司(包括建益资产)投资于香港上市股票、固定收益证券(如企业债券)以及位于香港的商业及零售物业。邓建军为一名商人，并为供应商F的股东(持有其50% 已发行股份)及供应商L的股东(持有其40%已发行股份)。于往绩记录期间，供应商F 及供应商L均为向该公司提供钢结构的供应商。David Kwan为德国环保科技控股有限公司的行政总裁及唯一股东，亦全资拥有一家于香港注册成立的有限公司Vision Commerce Limited，其主要从事销售节能产品及提供有关技术支持业务。