中信建投证券(06066)拟发行不超过50亿元永续次级债券

智通财经APP讯，中信建投证券(06066)发布公告，中信建投证券股份有限公司向专业投资者公开发行不超过人民币150亿元永续次级债券已经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2804号”注册。发行人本次债券采取分期发行的方式，本期发行债券规模为不超过人民币50亿元(含50亿元)。本期债券每张面值为100元，发行价格为100元/张。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用评级为AAA。

本期债券采用浮动利率形式，单利按年计息。在债券存续的前5个计息年度(首个定价周期)的票面利率将根据发行时的市场情况及相关规定依法确定，在前5个计息年度内保持不变，自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率。本期债券的票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人和簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。发行人和簿记管理人将于2024年1月16日(T-1日)向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。