小摩:上调中国联通(00762)评级至“增持” 目标价升46%至7.3港元

在三只中资电讯股中,小摩较喜欢中国联通(00762),其次是中国电信(00728),之后才到中国移动(00941)。

智通财经APP获悉,摩根大通发布研究报告称,将中国联通(00762)目标价由5港元,上调46%至7.3港元,投资评级则由“中性”上调至“增持”。在三只中资电讯股中,该行较喜欢联通,其次是中国电信(00728),之后才到中国移动(00941)。

该行表示,联通 H 股于2023年的表现比中国移动及中国电信低20%以上,部分原因是:1)令人失望的2023年第三季业绩,2)熊市中防御性相对较弱。而该行上调联通 H 股的投资评级,主要因为该行欣赏联通 H 股:1)有吸引力的风险回报和更快的获利成长和收益率高于同行,但估值较低,2)相对较高 beta 将受益于产业反弹,3)潜在获利增长较去年同期由去年第三季跌3%,反弹至第四季10%以上,预计中国联通港股优异表现近期将持续。

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