高盛:维持威高股份(01066)“买入”评级 目标价降至10港元

高盛下调威高股份(01066)2023-2025年每股盈利预测各16.1%、15.7%及16.3%。

智通财经APP获悉,高盛发布研究报告称,维持威高股份(01066)“买入”评级,下调2023-2025年每股盈利预测各16.1%、15.7%及16.3%,目标价从11.2港元下调10.7%至10港元。该行预计公司将从2024年起恢复到两位数增长水平。对于3月份发出的业绩,将重点关注其2024年财政指引,以及脊髓库存补偿进度等。

该行指出,威高股份对2023年度发盈警,按通告资料中位数,即2023年度下半年度销售额同比减少5%至62亿元人民币,低于高盛预计的67亿元人民币,纯利同比减少35%,纯利率为12.%,低于高盛预计的17.1%。业绩的不理想原因包括:药品带量采购(VBP)影响比预期差,尤其是骨科库存补偿差,骨科方面利润大幅下降;2022 年下半年一般消费品中与疫情相关产品基数高;美联储加息导致融资成本增加。

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