大和：降北京汽车(01958)评级至“持有” 目标价下调至10.5元

智通财经APP获悉，大和发表研究报告，称北京汽车(01958)发盈警，预期2017年纯利同比下跌65%，较该行预期的37%为多。因此，该行预期北京现代及北京汽车2017年业绩差过预期，因北京现代贡献盈利同比跌95%，而北汽盈利同比跌幅扩大至133%。

展望2018年，该行预期北京现代销量同比升16%，但复苏不太明显，主要由于中国国内品牌抢占市占率所致。该行下调北京汽车2017至2019年每股盈利预测40-2%，目标价由11.5元下调至10.5元，评级由“买入”降至“持有”。