禁售期已满 俄铝(00486)拟就Norilsk Nickel股份作出竞购

俄铝(00486)公布，就该公司与Interros就Norilsk Nickel 的解决事宜，该公司及Whiteleave(代替Interros作为该协议订约方)于禁售期内各自被禁止出售其 Norilsk Nickel股份，以致其于 Norilsk Nickel的持股权低于20%。

根据该协议，该公司与Whiteleave 可在禁售期届满后根据买卖程序向╱自对方出售╱购买Norilsk Nickel股份，由于禁售期目前已届满，该公司或Whiteleave可以随时作出竞购。根据上市规则第14章，倘作出竞购，价格不少于Norilsk Nickel 股份于紧接要约日期前六个月加权平均价加20%。 由此产生的可能进行的竞购交易可能构成该公司的非常重大收购事项或非常重大出售事项(视乎竞购的结果而定)，而该公司将据此受限于上市规则第14章的公布、通函及股东批准规定。

继接获要约后，获要约方可于90日内：按要约价出售其股份;按要约价购买要约方股份;或要求要约方按较高价格收购其股份。倘获要约方要求较高价格，要约方有责任按较高价格购买或出售股份。

倘任何一方拒绝履行其上述责任出售或购买 Norilsk Nickel股份，则违反该协议中的竞购条款，而无违约方将有权以1美元的价格购买(而违约方将出售)违约方所持有 Norilsk Nickel已发行股份的1.875%。

为促成该公司发起或回应可能进行的竞购及相关事宜，该公司建议于股东特别大会上寻求股东以按股数投票方式批准授权，以授权董事会在适当时候落实进行可能进行的竞购交易。授权将根据公告所载若干条款授出，包括授权将有效及生效的期限，以及可能进行的竞购交易的最低出售价及最高购买价。

基于该公司、Whiteleave及其各自联属人士于公告日期持有的Norilsk Nickel股份数目，或会成为可能进行的竞购交易对象的Norilsk Nickel股份的最高数目(假设各订约方将买断另一方在竞购中持有的全部股权)约为4810.66万股Norilsk Nickel股份，该公司于可能进行的收购事项中行使收购授权时应付的代价总额(假设最高购买价为320美元)将为约153.94亿美元，该公司于可能进行的出售事项中行使出售授权时应收的现金总额(假设最低出售价为220.8 美元，即Norilsk Nickel股份于公告日期的六个月每股加权平均价加20%)将为约 106.22亿美元。

据悉，Norilsk Nickel是全球最大钯生产商，第二大镍生产商以及铂金及铜的主要生产商之一，亦生产各种副产品，如钴，铑，银，金，铱，钌，硒，碲及硫。Norilsk Nickel 集团参与矿物勘探、开采、提炼、精炼及冶金加工，以及基本及贵金属的生产、营销及销售。其主要资产位于俄罗斯的Norilsk地区及Kola半岛，海外生产设施则位于芬兰及南非。于2017年，Norilsk Nickel生产21.7万吨镍，40.1万吨铜，278万盎司钯及67万盎司铂。在俄罗斯，Norilsk Nickel股份列入莫斯科证券交易所的一级报价单，并获接纳在圣彼得堡证券交易所买卖。

公告称，Norilsk Nickel被若干市场人士视为吸引力高的资产，对俄罗斯工业具有策略重要性及价值，而竞购为该公司带来独特的机会，可整合其对Norilsk Nickel集团的控制权，董事会相信此举可提高集团作为俄罗斯有色金属业市场领导的声誉及地位，并与其长远增长及发展策略一致。

多年来，有关持股权已成为该集团的重要策略性资产，惟竞购亦为该公司带来机会，可按较市价有重大溢价的价格变现其投资，并继续集中于其铝及氧化铝生产及销售的核心业务。 继可能进行的出售事项完成后，该集团预期将变现现金金额不少于97.22亿美元。董事会认为，可能进行的出售事项所产生现金流入净额，将让集团可保留更多财务资源以拨付其未来计划所需资金。此外，可能进行的出售事项亦透过偿付该集团所结欠贷款而改善资产负债水平，并加强集团财务状况。