滉达富控股(01348)获中泰国际投资溢价20.3%提要约

智通财经APP讯，滉达富控股(01348)公布，2018年2月23日，公司与要约人中泰国际投资集团有限公司(下文简称“中泰国际投资”)、及另外两名认购人泰富资本投资、旺佳集团订立认购协议，据此，公司拟向该等3名认购人发行合计约22.84亿股股份，现金总代价约7.99亿港元，相当于每股0.35港元，较2018年2月23日的收市价约每股0.59港元折让约40.7%。

其中，由要约人认购约17.22亿股，代价6.03亿港元;泰富资本投资认购约1.86亿股，代价6522.46万港元;旺佳集团认购约3.75亿股，代价1.31亿港元。

紧随完成后，要约人及其一致行动人士(包括泰富资本投资、旺佳集团及彼等各自的一致行动人士)合共拥有公司约22.84亿股已发行股份，占公司经认购股份而扩大的已发行股本约60.77%;及经认购股份而扩大的已发行股本约58.64%(假设全部购股权(不包括刘氏购股权及李氏购股权)会被行使但并无可换股票据将被兑换)。

同日，公司订立两份协议，拟向中泰国际金融收购中泰国际融资的全部已发行股份，代价3000万港元;拟向中泰金融国际收购中泰国际资产管理全部已发行股份，代价1.02亿港元。

根据收购守则规则26.1及规则13，要约人须就股份要约提出无条件强制现金要约，以收购全部已发行股份;购股权要约提出无条件强制现金要约，以注销全部尚未行使的购股权;及可换股票据要约提出无条件强制现金要约，以收购全部尚未行使的可换股票据。

待完成后，中泰国际融资及立桥国际融资会代表要约人根据收购守则提出要约：即股份要约，每股要约股份现金0.71港元，较2018年2月23日的收市价约每股0.59港元溢价约20.3%。

购股权要约，行使价每股1.02港元的5040万份购股权，每份注销现金0.000195港元;行使价每股0.748港元的9051.16万份购股权，每份注销现金0.000195港元;行使价每股0.25港元的112万份购股权，每份注销现金0.46港元。可换股票据要约，每份面值100万港元的尚未行使可换股票据现金182.05万港元。

公告显示，要约人，由中泰金融国际直接及全资拥有;中泰金融国际，定位为中泰证券的海外投资平台，以捕捉国际金融市场上不断增长的跨境商机。中泰金融国际，由中泰证券全资拥有。

中泰国际集团为香港综合金融服务提供商，提供全面金融服务，包括经纪及孖展融资(例如证券、期货及期权经纪、投资顾问、股权研究及孖展融资)、投资银行(例如股权及债务融资以及企业融资顾问)、资产管理、放债、金融产品经纪、固定收益货币及商品、直接投资及自营交易。

中泰国际融资，可从事证券及期货条例所界定的第1类(证券交易)及第6类(就机构融资提供意见)受规管活动，其主要从事提供企业融资顾问及资本市场服务，包括保荐、合并及收购、企业及资产重组、股权及债务集资。

而中泰国际资产管理，可从事证券及期货条例所界定的第4类(就证券提供意见)及第9类(提供资产管理)受规管活动，其主要从事提供资产管理服务。