大和：中电(00002)业绩稍胜市场预期 评级“持有”

智通财经APP获悉，大和发表研究报告，称中电(00002)2017年纯利同比上升12%至142.49亿元，经常性盈利同比上升8%至133.07亿元，较该行及市场预期高1%及4%，全年派息每股2.91元，高过2016年的2.8元水平及高于该行预测的2.9元水平，业绩表现稍胜市场预期。

该行称，在新利润管制下，中电自今年第四季起准许利润率将由9.99%降至8%，预期2019年整体纯利将同比下跌7.5%。不过，由于预期中国阳江核电厂于2018年可贡献约6-7亿元盈利，带动公司2018至2019年盈利上升4%，加上澳洲及印度业务的贡献，预计中电派息可同比上升2-4%。该行维持中电“持有”评级，目标价82元。