港股概念追踪 | “日光盘“再现！全面“撤辣“引爆香港楼市 后市增长空间仍被看好(附概念股)

智通财经APP获悉，香港全面撤辣后楼市火速升温，据中原地产统计，撤辣后5天(2月28日-3月3日)香港一手市场共录得近590宗成交，是2月全月约276宗的1.1倍。同时，中原地产十大屋苑上周末(3月9日、3月10日)成交量创3年新高；一手市场方面，在撤辣不足十天已录超过1500宗成交，香港一手及二手市场皆旺。

新盘在撤辣后首推异常火爆，久违的“日光盘”也再次出现，位于香港九龙半岛长沙湾的BelgraviaPlace在3月7日开盘当日，208套房收到了超过7300个意向登记，超额认购34倍。

而随着楼市气氛大逆转，香港市场信心即时提升，目前各大发展商已决定进行加推。新世界发展执行副主席兼行政总裁郑志刚在2月29日的业绩会上表示，预计“撤辣”可刺激香港楼市的成交量增加40%至50%，公司将趁楼市向好的气氛抢先推盘，未来半年计划推出2500个单位。

消息面上，2月28日，香港楼市迎来大利好，香港财政司司长陈茂波宣布全面撤辣，包括取消买家印花税、额外印花税、提高按揭贷款成数等，香港楼市进入“零辣招”时代。

经络按揭转介首席副总裁曹德明表示，本次《财政预算案》全面撤辣做法适时，3大辣税全面撤销可为置业人士减轻置业成本，以及引入更多国际机构重投香港市场，对目前疲弱的楼市带来提振作用，料楼按市场交投将逐渐回暖。

同日，香港金管局向银行发出指引，修订适用于物业按揭贷款的逆周期宏观审慎监管措施及其他相关监管要求。价值3,000万港元或以下的自用住宅物业的按揭成数上限调整至七成；价值3,500万港元或以上的自用住宅物业的按揭成数上限调整至六成。

第一太平戴维斯表示，这两个政策对房地产来说是切实的利好政策，香港政府还有更大的政策空间去激发房地产的需求端，提振消费。他表示，除了现已放松的政策之外，房地产还有很多限制政策的捆绑，比如限价、限售等，这些都是短期内可以进一步放松的政策空间。另外，香港政府还有很多政策工具可用，例如税收方面的优惠等。

美联物业预测，未来4个月内，香港新房成交或较之前4个月增长1.4倍至6000宗，同期二手房成交或增加5成至1.4万宗，合计总成交或增7成，达到2万宗水平。

富瑞指出，香港政府公布全面撤销辣招，重新引入海外需求，可能会支持该行的非共识观点，即市场过度看空香港房价。富瑞认为，香港楼价可能在2024年上半年出现中个位数的调整，并在下半年温和回升。在开发商中，续看好恒基地产，因为其多元化的产品组合能够抓住需求覆复的机遇。同时看好信和置业，因为其净现金可在市场下行周期中实现扩张，同时还有7%的股息率。

相关概念股：

恒基地产(00012)：星展表示，恒基地产拥有全香港最大的农地储备，其中大部分位于北部都会区。该行相信，当前任何有关北部都会区正在发展的利好消息都会为恒地股价带来上升空间。由租赁投资组合扩张带动的经常性收入基础改善应该会带来更好的盈利质量，从长远来看，这应该会支撑更高的股票估值。

新世界发展(00017)：目前，集团在香港北部都会区前瞻性部署约1500万平方呎的农地，公司正在进行大规模的农地转换工作，短期可转换发展300万平方呎，中长期有望转换接近1100万平方呎，为新世界发展的长期成长奠定了坚实基础。

新鸿基地产(00016)：大摩称，新鸿基地产在香港发展物业方面，2024财年上半年合约销售额为96亿元，全年目标为330亿元，主要由YOHO WEST贡献。在香港投资物业方面，2023年首11个月租户销售表现优于整体市场，写字楼方面，国金中心(IFC)及环球贸易广场(ICC)出租率分别达98%及92%。

长实集团(01113)：大摩称，长实集团在发展物业方面，去年销售额达200亿元，当中有一半来自香港，而2022年销售额为130亿元。在2024年，公司计划在2024年推出黄竹坑站3期及锦上路等项目，该行预期公司每股派息将与去年同期持平，股份回购将会持续。

信和置业(00083)：2024年集团计划在香港推出4个中高端住宅项目，总楼面面积达85.2万平方呎或1583个单位。截至2023年12月，该公司有超过94亿元的未入帐合约销售额，其中22亿元将在2024财年下半年入帐。另由于重新开关，集团的酒店营业利润强劲反弹至2.535亿元，同比增长10.6%。