腾讯(00700)业绩周三揭幕 《元梦之星》流水表现成市场关注焦点

腾讯控股(00700)将于3月20日(本周三)公布2023年第四季业绩。

智通财经APP获悉,腾讯控股(00700)将于3月20日(本周三)公布2023年第四季业绩。市场预计,腾讯2023年Q4营收为1573.64亿元人民币,同比增长9%;调整后净利润为414.69亿元人民币,同比增长40%,每股收益预计3.58元人民币。其中,游戏业务Q4营收预计同比增长4%;社交网络Q4营收预计同比增长1%;广告业务Q4营收同比增长16%;金融科技与企服Q4营收预计同比增长15%。

摩根士丹利预计,腾讯2023年第四季收入同比增长8%,其中网游收入同比增长1%。大摩提到,市场将集中关注手游《元梦之星》及多人线上战斗竞技场游戏(MOBA)去年12月流水表现,以观察对今年游戏收入再加速的推动力。

据悉,自去年12月以来,腾讯《元梦之星》和网易《蛋仔派对》的派对游戏大战一直备受游戏圈的关注。1月29日,在2023年度腾讯年会上,马化腾痛批,与友商的新品相比,腾讯游戏业务缺乏亮点产品。而马化腾所指友商的新产品主要包括,网易的《逆水寒》手游与《蛋仔派对》以及米哈游推出的《崩坏:星穹铁道》等。

根据DataEye数据,1月以来《元梦之星》的买量素材投放呈上升趋势。不过,与蛋仔步入常态化竞争以来,元梦并未表现出反超蛋仔的迹象。据三方数据显示,《蛋仔派对》用户对付费道具的接受度和满意度更高,ARPU值稳定在35元左右,而元梦的ARPU值约在10~17 元之间。

另外,《元梦之星》和《蛋仔派对》收入差距愈发明显。七麦数据显示,在2月4日至2月24日的IOS端收入预估表现中,《元梦之星》为463.91万美元,而《蛋仔派对》高达2020.79万美元。

据网易2023年财报披露,《蛋仔派对》自2022年上线以来累计注册用户数量已达5亿,《逆水寒》端手游系列也达到新的里程碑,目前有超过1亿的活跃用户。由于《蛋仔派对》和《逆水寒》等手游的净收入占比增加,2023年网易来自于手游的净收入约占在线游戏净收入75.2%,而2022年该占比为67.0%。2023全年网易营收迈过千亿大关达1035亿元,同比增长7.25%;其中,游戏业务营收达 816 亿元,同比增长9.4%,占网易总营收比重进一步上升至78.8%。

只要《元梦之星》在玩法、画面等方面拿不出碾压其他产品的表现,那就很难撬动蛋仔玩家。有资深游戏从业者甚至认为,2024年《蛋仔派对》优势会进一步凸显,进而在市场占有率、营收上与《元梦之星》拉开差距。

腾讯新游表现弱于预期,但老游戏持续展现增长韧性。据点点数据,在2月9日到2月17日期间,《王者荣耀》、《和平精英》等游戏流水破亿。腾讯财报显示,得益于《命运方舟》《无畏契约》和《冒险岛:枫之传说》,以及《王者荣耀》和《DNF》等长青游戏的收入增加,腾讯2023Q3本土市场游戏收入同比增长5%至327亿元,不过增速远落后于国际市场的14%。

值得一提的是,《地下城与勇士:起源》已于2月29日开启测试,若年内上线或带动腾讯收入加速增长并带来估值提升的可能性。

视频号方面,财报显示,腾讯2023年Q3视频号总播放量同比增长超50%,广告收入257亿元,创下历史新高,同比大增近20%。据多家媒体报道,2023年微信视频号直播带货规模同比大幅提高,GMV增长接近上一年的3倍,供给数量同比增长超300%,订单数量同比增长超244%。其中微信视频号直播电商品牌GMV占比15%,增长则达到226%。

今年1月,马化腾在腾讯年会上表示,2024年要全力发展视频号直播电商。依托微信超十亿日活用户,视频号的投流可以精确到具体的、单个的用户,这些用户是自己品牌的私域用户,因此转化率也会大大提升。腾讯重点发力视频号电商,势必会再次冲击电商行业。

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