雅居乐集团(03383)拟发行3亿美元的优先永续资本证券

雅居乐集团(03383)公布，于2018年2月28日，该公司与渣打银行、汇丰、中国银行、法国巴黎银行、摩根士丹利及瑞银就发行3亿美元的优先永续资本证券订立认购协议。公司将向新交所申请批准证券于新交所上市及报价，证券的发行价将为证券本金额的100%。

其中，证券就自2018年3月7日(包括该日)起至2023年3月7日期间(首个重设日)，年利率为6.875%。其后，就自首个重设日及其后每个重设日(包括该日)起至紧随重设日期间，年利率相等于在相关重设日的适用国库券利率加4.216%加5%的总数。

公告称，证券发行的所得款项净额约为2.96亿美元，拟用于为若干现有债务再融资。