SSD价格一涨再涨

作者: 智通转载 2024-04-07 14:11:59
近期,市场传NAND Flash产品企业级固态硬盘 (SSD) 陷入短缺。对此业界认为,主要是由于AI热潮加上全球科技巨头大举建设数据中心,带动存储设备需求大幅增长,导致SSD供不应求。在此之下,存储大厂开始有所动作。

继内存HBM产能紧缺之后,存储市场又出现短缺现象。2021年存储芯片市场步入低迷,SSD价格已持续下跌约两年,为应对市场变化,存储器厂商减产NAND Flash,随着市场减产策略有效实施,部分需求提升,SSD开始供应紧缩。

近期,市场传NAND Flash产品企业级固态硬盘 (SSD) 陷入短缺。对此业界认为,主要是由于AI热潮加上全球科技巨头大举建设数据中心,带动存储设备需求大幅增长,导致SSD供不应求。在此之下,存储大厂开始有所动作。

SSD供不应求 供应商涨势猛烈

三星调涨企业级SSD售价

过去两周,业界传企业级SSD陷入短缺,存储大厂三星拟将大幅调高企业级SSD售价25%。

据BusinessKorea4月2日报道,传三星预料第二季调涨企业级SSD报价20%~25%,扭转2023年恶劣的下降趋势。三星原先计划比上季度提价约15%,但需求超出预期,让三星决定扩大涨幅。三星企业级SSD占据约一半的市场份额,对价格决策有重大影响力。

据TrendForce集邦咨询3月7日研究显示,在2023年第四季度Enterprise SSD市场中,三星以41.7%的市占率占据全球第一,其次是SK集团(33.2%)、美光(10.8%)、铠侠(9.4%)、西部数据(4.9%)。

值得一提是,5家厂商同时也是全球前五大NAND闪存巨头。原厂不仅生产NAND Flash闪存颗粒,还研发主控芯片以及生产企业级SSD成品。据此前全球半导体观察统计,主控芯片领域主要有两大阵营,一是上述原厂,基本不对外出售主控芯片,不过美光的主控芯片则既用于自有产品,也出售给其他厂商;二是IC设计类主控厂商,代表企业包括美满(Marvell)、慧荣及群联电子(Phison)等。Marvell是主控芯片先驱,长期占据高端市场,支持在企业和超大规模数据中心环境中使用高性能和大容量的SSD。慧荣、群联主控厂商则通过性价比优势在企业级SSD市场立足。

供应端方面,主控芯片供应商慧荣科技总经理苟嘉章此前表示,NAND Flash第二季价格都已谈完,会涨价20%;第一季部分供应商开始获利,第二季后会让多数供应商赚钱。

另据TrendForce集邦咨询表示,除了铠侠(Kioxia)和西部数据(WDC)自今年第一季起提升产能利用率外,其它供应商大致维持低投产策略。尽管第二季NAND Flash采购量较第一季小幅下滑,但整体市场氛围持续受供应商库存降低,以及减产效应影响,预估第二季NAND Flash合约价将强势上涨约13~18%。

其中,受惠于北美及中国云端服务业者(CSP)需求上升,预期今年上半年Enterprise SSD采购量将会逐季成长。由于大容量SSD订单达交率(Order Fill Rate;OFR)偏低,供应商依旧主导价格走势,故买方被迫接受供应商价格可能性升高。同时,部分买方仍试图在下半年旺季前提高库存水位,因此,预估第二季Enterprise SSD合约价季增20~25%,涨幅为全线产品最高。

消费级SSD价格续涨

与此同时,消费级SSD也传来动静。从批发价上看,根据日经新闻4月2日报导,1~3月SSD指标性产品TLC 256GB批发价(大宗交易价格)为每台28.5美元左右,较前一季(2023年10~12月)上涨12%,容量较大的512GB价格为每台53.5美元,较前一季上涨10%,价格皆为连两季呈现扬升,增幅较前一季上涨约9%呈现扩大。SSD批发价为存储器厂商和买家每一季敲定一次。

针对原厂为了获利而提出的涨价要求,大多买家表示接受。其中,据日经新闻引述某家PC厂采购负责人表示,因为各家存储器厂商陷入亏损,涨价可理解。

2023年第四季度以来市场需求提升,配合NAND闪存芯片制造商的减产策略,SSD价格开始爬升,在较短时间内就有了不小的涨幅。针对SSD的涨势,群联电子潘健成于3月中旬曾发出警告称,SSD进一步的上涨可能导致需求减少,NAND闪存芯片制造商应该努力增加产量来满足市场的需求,而不是通过减产让市场需求超过供应量。

群联电子认为,存储设备作为构建PC的必须品,如果价格过高,在全球经济不太景气的大环境下,可能打断PC市场的复苏节奏,让需求再次萎缩,最终将阻碍NAND闪存行业发展。

下游厂商抢购SSD 业界呼吁供应跟上需求

随着英伟达和特斯拉等全球大型科技公司加速扩张人工智能,市场对存储设备需求大幅提升,Dell Technologies和Hewlett Packard Enterprise(HPE) 等主要服务器公司都竞相抢购SSD。业界人士表示,服务器业者为了扩充存储容量,最近紧急下单,部分产品甚至面临短缺,促使业界考虑增产。

从原厂动态来看,据外媒《THE ELEC》3月中旬报道,三星电子位于中国西安的NAND闪存厂开工率恢复到了70%左右。去年下半年,三星将该厂的开工率降低到了20~30%。这是该晶圆厂自2022年底存储芯片价格和需求开始下滑以来的最低点。

NAND Flash大厂铠侠将调整2022年开始的NAND Flash减产,提高产量。铠侠预计到今年3月,其NAND工厂的利用率将恢复到90%左右,具体取决于需求。

3月27日,美光宣布其位于西安的封装和测试新厂房破土动工。新厂房预计将于2025年下半年投产,后续根据市场需求逐步投产,落成后,西安工厂总面积将超过13.2万平方米。美光于2023年6月宣布在西安追加投资43亿元人民币,其中包括加建这座新厂房,引入全新产线,制造更广泛的产品解决方案,包括但不限于移动DRAM、NAND及SSD,从而拓展西安工厂现有的DRAM封装和测试能力。

据TrendForce集邦咨询3月19日研究表示,在NAND Flash涨价将持续至第二季的预期下,部分供应商为了减少亏损、降低成本,并寄望于今年重回获利。今年三月起铠侠/西部数据率先将产能利用率恢复至近九成,其余业者均未明显增加投产规模。

TrendForce集邦咨询表示,为应对下半年旺季需求,加上铠侠/西部数据本身库存已处低水位,本次扩大投产主要集中112层及部分2D产品,有望在今年实现获利,并进一步带动2024年NAND Flash产业供应位元年增率达10.9%。

此外,在制程方面,2024年随着NAND Flash价格反转,供应商的库存水位也开始逐步降低,为了维持长期成本竞争优势,供应商也开始升级制程。其中,又以三星(Samsung)和美光(Micron)最积极,预估两家业者于今年第四季时,200层以上制程产出将超过四成。

铠侠和西部数据2024年产出重心仍为112层,而受惠于日本政府补助支持,预计今年下半年将开始移入设备,增加218层产出,预估2025年218层产出更为积极。根据铠侠目前的制程研发规划,为了达成更佳成本结构,并寄望能在技术及成本上重回领先地位,218层之后产品将直接迈入300层以上制程。

文章来源于微信公众号“全球半导体观察”;智通财经编辑:陈筱亦。

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