AMD(AMD.US)绩前遭Susquehanna下调目标价:指引或弱于预期

投资公司Susquehanna表示,AMD本周晚些时候公布第一季业绩时,可能会提供符合预期或"稍弱"的财测。

智通财经获悉,投资公司Susquehanna表示,AMD (AMD.US)本周晚些时候公布第一季业绩时,可能会提供符合预期或"稍弱"的财测,因其核心业务仍在应对疲弱的个人电脑市场。该机构分析师Christopher Rolland称,个人电脑市场喜忧参半,近期调查显示第一季笔记本电脑的生产和销售情况好于预期。不过,调查也显示,AMD在笔记本电脑和台式机市场的份额可能都有所下降。Rolland维持AMD的“正面”评级,但将目标价下调至185美元。

Rolland表示,在对核心业务的担忧中,AMD的人工智能努力可能会带来好处,包括其MI300人工智能加速器。不过,Rolland补充称,MI300带来的提振很可能是该股走高的“必要条件”,尤其是在英伟达(NVDA.US)上月举行GTC大会以来,投资者情绪有所降温。看涨者对MI300的预期高达80亿美元,而Rolland估计今年MI300的收入约为50亿美元。

由于GPU排挤CPU,传统的数据中心市场仍在苦苦挣扎,但AMD认为,下半年支出将出现"温和回升",部分得益于市场份额的上升。英特尔(INTC.US)上周表示,预计下半年数据中心CPU市场也将出现复苏。

Rolland表示,AMD的可编程和嵌入式部门可能会受到提振,因该公司"终止"了一系列现场可编程门阵列产品,这可能导致客户在最后阶段进行购买,提振原本疲弱的业绩。分析师普遍预计,AMD将公布每股收益0.61美元,营收54.5亿美元。

华尔街分析师大多对AMD持谨慎态度。Seeking Alpha的分析师给它的评级是“持有”,而华尔街分析师给它的评级是“买入”。

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