保诚(02378)拟将英国及欧洲业务分拆独立上市 3月15日复牌

智通财经APP讯，保诚(02378)宣布，拟将其英国及欧洲业务(“M&G Prudential”)从公司分拆出来，以形成两间拥有不同投资特点及机遇的独立上市公司。在分拆完成后，股东将同时持有公司及M&G Prudential的权益。

公告显示，M&G Prudential是英国及欧洲领先的退休及储蓄业务之一，透过其一系列由M&G及PruFund所提供的投资解决方案，为客户带来具吸引力的产品组合。作为一间独立实体，M&G Prudential将由其现时的执行总裁John Foley负责领导，并将继续转型为更具资本效率及以客为本的业务，以综合财务解决方案日益增长的需求为目标。M&G Prudential仍有望实现之前公佈的节省成本目标。

值得注意的是，为了配合向更具资本效率、降低风险的业务模式转型的策略，M&G Prudential亦宣布将其120亿英镑的股东年金组合出售予Rothesay Life。根据协议条款，M&G Prudential已为120亿英镑的负债向Rothesay Life进行再保险，预期之后将于2019年年底前进行该组合的第VII部转让。是项交易的资本收益将在集团内部保留，以支持分拆程序。

公司将结合其亚洲、美国及非洲业务的可观增长潜力，并由其现时的集团执行总裁Mike Wells负责领导。泛亚地区的寿险及资产管理业务透过作为十二个寿险市场中的九个市场的三大经营者以及瀚亚在十个亚洲国家所建立的稳健业务，处于有利的位置迎合不断壮大且日益富裕的人口对储蓄和保障的需求。Jackson是美国最大的退休解决方案供应者之一，为不断增加的“婴儿潮”退休人口提供收入保障。非洲方面，保诚自2014年起在五个国家建立业务，以迎接客户对长期财务解决方案需求快速增长的重大机遇。该等业务为一个以全球各地增长机遇最为吸引的市场为重心的领先国际保险及资产管理集团。透过结合规模、共享实力以及在产品和客户方面互补的策略性优势，该等业务将更能够提升现有市场领导地位。

在分拆期间，公司的股息政策将维持不变。在分拆后，公司将继续以英国为其总部，并保持其于伦敦证券交易所的高级上市地位、于香港的第一上市地位，以及在新加坡及纽约的其他上市地位。M&G Prudential将以英国为其总部，并在伦敦证券交易所高级上市。

公司主席Paul Manduca表示：“分拆M&G Prudential是董事会在进行严格的审查后所作出的决定，当中考虑了所有选项，包括维持现状，得出的结论是分拆为两间独立上市公司运作符合本集团的最佳利益，能够专注于有关业务在各自所在地区的独特策略重点。预期两间公司都将符合资格纳入富时100公司指数。”

集团执行总裁Mike Wells表示：“我们的业务拥有共同的传统、价值和宗旨。展望未来，我们相信在分拆为两项独立的业务后，我们将更能专注于满足我们客户快速转变的需求，并为投资者带来长远价值。”

“在分拆后，M&G Prudential在业务策略和资本分配方面将有更大的控制。这将使其能够透过在金融业两个最广受信赖的品牌于发展英国和欧洲储蓄及煺休产品市场上发挥更大的影响力，而Prudential plc则可以专注于实现其在亚洲及美国市场的领先业务具吸引力的回报和增长潜力。”

M&G Prudential执行总裁John Foley表示：“这次分拆将使M&G Prudential得以在英国及欧洲瞬息万变的储蓄和投资市场担当更广泛的领导角色。M&G Prudential经验证的投资实力和对资产负债表的管理可以提供理想的平台，藉此满足客户对综合财务解决方案的需求。”

公司已向香港联交所申请由2018年3月15日上午九时正起复牌。