中信建投证券:数据要素迈向“政产”共振新阶段 建议关注公共数据等投资机遇

展望2024年,数据要素将从政策驱动阶段,迈向“政产”共振的新阶段,数据基础设施、公共数据授权运营、数据资产入表与评估、数据应用等环节或将逐步发生明显的边际变化。

智通财经APP获悉,中信建投证券发布研报称,数据要素作为全新的生产要素,是我国引领全球、至上而下的重大理论创新,已全面上升至国家战略层面。理论端,深化与拓新两手抓,数据要素加速具象化;政策端,顶层驱动力持续增强,走深入实成为主旋律;产业端,产业需求逐步释放,万亿蓝海市场启动在即。展望2024年,数据要素将从政策驱动阶段,迈向“政产”共振的新阶段,数据基础设施、公共数据授权运营、数据资产入表与评估、数据应用等环节或将逐步发生明显的边际变化,逐步完成从政策驱动向内生驱动过渡。近期,建议关注公共数据以及数据资产评估与入表等相关投资机遇。

中信建投证券主要观点如下:

理论端:深化与拓新两手抓,数据要素加速具象化

数据要素作为我国引领全球、至上而下的重大理论创新,正处在动态演进、百家争鸣阶段。在深化方面,经过近几年“研究-实践”的循环演进,数据要素理论体系持续深化、轮廓不断清晰,数据要素X、数据基础设施、数据资产、公共数据资产等官方权威定调不断增多;在拓新方面,新概念、新方向不断涌现,推动数据要素基础设施、交易流通、应用场景、监管治理等落地环节更清晰、更落地。展望2024年,数据要素理论体系或将持续引领,研究成果权威化、标准化加速推进。

政策端:顶层驱动力持续增强,走深入实成为主旋律

制度建设取得阶段性成效,逐步迈进深水区。国家层面,初步完成关键环节破题。国家层面,数据要素基础制度框架已经形成,初步完成关键环节破题;部委层面,“分工”不断清晰;地方层面,数据要素“铁三角”初步组建完成。自国家数据局正式挂牌以来,积极统统筹据要素发展,推动全国数据工作已初步成型。总体来看,随着顶层驱动力持续增强,我国数据要素发展格局已经发生了实质性转变。展望2024年,数据要素系列政策或将进入密集兑现期,试点示范引领产业发展值得期待。

产业端:产业需求逐步释放,万亿蓝海市场启动在即

数据要素产业作为大数据产业纵深演进的新阶段,逐步形成了以数据流通为核心环节的产业框架。据初步预测,“十四五”期间我国数据要素流通市场将达到5000亿-10000亿。当前,数据要素产业发展取得阶段性进展,市场教育阶段逐渐完成,数据资产评估与入表需求正在爆发进行时,市场发展空间可期。展望2024年,数据要素将从政策驱动阶段,迈向“政产”共振的新阶段,数据基础设施、公共数据授权运营、数据资产入表与评估、数据应用等环节或将逐步发生明显的边际变化,逐步完成从政策驱动向内生驱动过渡。随着数据要素产业进程加速,龙头企业或将挑起大梁。

风险分析:

(1)宏观经济下行风险:数据要素作为一个新兴产业,正处在发展早期阶段,需要更多政策、资金资源支持。2023年以来宏观经济整体呈弱复苏势头,若后续宏观经济复苏进程缓慢,将对数据要素发展造成一定影响。

(2)数据要素政策推进不及预期;数据要素当前正从政策驱动向“政产”共振阶段迈进,数据基础设施、公共数据、数据资产等相关政策的推进以及落地实施若不及预期,将对数据要素发展造成一定影响。

(3)数字技术发展不及预期:人工智能、区块链、隐私计算等技术的发展与突破对数据要素高效安全地流通至关重要,如果相关数字技术发展不及预期,将难以破解数据要素产业在发展过程中的关键难点堵点,这将对数据要素行业发展造成一定影响。

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