券商晨会精华 | 继续看好“耐心资产”等高股息方向 6月新质生产力或有表现机会

作者: 智通转载 2024-06-14 08:28:45
在今天的券商晨会上,华泰证券表示,欧洲海上风电增长潜力强劲,关注国产出口机会;

市场昨日全天震荡调整,三大指数均小幅下跌。总体上个股跌多涨少,全市场超3400只个股下跌。沪深两市成交额7525亿,较上个交易日放量605亿。板块方面,科创板次新、半导体、AI手机、人形机器人等板块涨幅居前,猪肉、化肥、医药商业、农业等板块跌幅居前。截至昨日收盘,沪指跌0.28%,深成指跌0.69%,创业板指跌0.09%。

在今天的券商晨会上,华泰证券表示,欧洲海上风电增长潜力强劲,关注国产出口机会;中信建投表示,节能降碳专项行动计划发布,绿电消纳能力有望提升;天风证券则提出,继续看好“耐心资产”等高股息方向,6月新质生产力或有表现机会。

华泰证券:欧洲海上风电增长潜力强劲,关注国产出口机会

华泰证券表示,2023年,欧洲风电市场增速放缓,陆上装机量同比下降11.04%,而海上装机量同比增长46.15%。德国是新增装机量最大的国家,挪威和英国在海上风电方面领先。欧洲议会通过可再生能源指令REDⅢ,计划到2030年将可再生能源占比提高至42.5%,并简化审批流程,海上风电装机目标提升至2030年的111GW和2050年的317GW。尽管短期受利率和材料成本上升影响欧洲风电项目成本增加,但随着政策支持和成本下降,中长期24-30年看欧洲海风新增装机复合增速有望超过30%。欧洲本土产能扩张有限且国产性价比高,当前重点关注海缆、塔桩等国产厂商出口欧洲机会。

中信建投:节能降碳专项行动计划发布,绿电消纳能力有望提升

中信建投表示,近期,国家发改委发布多个行业节能降碳专项行动计划,包括水泥、炼油、钢铁等,强调重点行业节能降碳,支撑完成“十四五”能耗强度降低约束性指标。在水泥行业,《专项行动计划》提出实施低碳燃料替代,有序提高水泥行业可再生能源使用比例,鼓励水泥企业一体化推进分布式光伏、分散式风电、多元储能等开发运行,推动余热余压发电、供热等高效利用模式。在炼油行业,《专项行动计划》提出鼓励炼油企业通过购买绿电绿证交易扩大绿电消费。在钢铁行业,《专项行动计划》提出完善高耗能行业阶梯电价制度。我们认为相关专项计划的出台是对此前节能降碳方案的补充,有助于促进绿电消纳能力的提升和新能源项目利用率的增长。

天风证券:继续看好“耐心资产”等高股息方向,6月新质生产力或有表现机会

天风证券表示,继续看好“耐心资产”等高股息方向,6月新质生产力或有表现机会。1)看好后续高股息风格继续演绎,红利板块内部新一轮扩散。截至2024年6月3日,A股总体PE(TTM)为16.77倍,2012年以来48%分位,并未过于低估;新“国九条”中“市值管理”、“提高二级市场投资回报率”,政策逻辑和市场逻辑共振之下,具备垄断性、稀缺性的高股息资产有望获得价值重估,我们认为其中又以央国企分红提升逻辑最顺;短期看红利板块超额收益处于历史中低位,并不拥挤。2)从日历效应看,5-6月成长、小盘略占优,新质生产力方向或有表现机会。

本文选自:财联社,智通财经编辑:李佛。

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