美高梅中国(02282)：建议发行美元计值的优先票据

智通财经APP讯，美高梅中国(02282)发布公告，公司欣然宣布其拟仅向专业投资者进行国际性票据发售。

建议票据发行的完成取决于市况及投资者的兴趣。BofA Securities, Inc.、德意志银行新加坡分行及中国银行股份有限公司澳门分行已获委任为建议票据发行的联席全球协调人;而BofA Securities, Inc.及德意志银行新加坡分行已获委任为建议票据发行的联席整体协调人及银团资本市场中介人，须遵守证监会守则第21段及其他额外规定。票据的定价将通过联席全球协调人将进行的入标定价程序厘定。倘票据获发行，其将于到期时偿还，除非根据其条款提早赎回或购回。

于本公告日期，票据的本金总额及若干条款及条件尚未厘定。待落实票据条款后，预期该等代表及公司将订立购买协议。倘签订购买协议，则公司将就建议票据发售另作公告。

倘票据获发行，公司拟将所得款项净额用于偿还我们的循环信贷融通项下的部分未偿还款项及作一般公司用途。公司将获准许重借循环信贷融通项下的有关款项。

公司正向联交所申请批准以债务发行方式仅发行予专业投资者之票据上市及买卖，并已接获联交所就票据上市发出的合资格函件。票据于联交所上市不应被视为公司、集团或票据的价值指标。