大和：升腾讯(00700)目标价至550元 评级“买入”

智通财经APP获悉，大和升腾讯(00700)目标价，由470元升至550元，评级维持“买入”不变。

大和称，腾讯2017年第四季收入同比升51%，市场预期升幅56%，非通用会计准则(non-GAAP)纯利同比升42%，则高于市场预测约7%，手游陆续出笼以及广告业务将改善，加上云业务及广告收入高速增加，大和仍认为2018年会是腾讯收入及盈利增长强劲的另一年，续视为行业首选，并提高目标价，等同2018年non-GAAP市盈率46倍，原目标价为42倍。

大和对腾讯2018及2019年 non-GAAP 纯利各为920亿元人民币及1210亿元人民币，增长42%及31%。2018年non-GAAP 计算的每股盈利9.68元人民币，2018年预计手游及广告收入同比升幅48%及51%。

截至3月22日9:22，腾讯跌2.38%，报451.6港元。