崔东树:5月世界汽车销量727万台同比下降1% 中国车企占33%

作者: 智通财经 李佛 2024-07-04 18:20:08
2024年5月中国占世界汽车份额33%

智通财经APP获悉,乘联会秘书长崔东树发文称,2024年5月的世界汽车销量达到727万台,同比下降1%,环比4月增4%。2024年5月较2018年5月峰值仍稍低10%,处历年的中位水平。2024年1-5月销量3566万台,同比增长3%。2024年5月中国车企的世界份额33%。

从世界范围角度来看,2024年中国汽车市场恢复较强,比亚迪(01211)、吉利汽车(00175)、长安汽车(000625.SZ)等中国车企回升效果最为突出,以丰田和起亚为代表的亚洲集团表现仍较差。近两年的国际芯片短缺对中国车市的影响较小,反而推动中国汽车出口表现很强,抢占巨大的国际市场供需缺口,获得难得发展机遇。作为汽车芯片这样的高垄断行业,此次的供给端紧缩将对中国供应链崛起带来重大机会,近期的新能源发展迅速,中国自主车企走势较强,电动化发展也导致部分国际车企逐步走向衰落。

1、历年世界汽车销量走势

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2024年5月的世界汽车销量达到727万台,同比下降1%,环比4月增4%。2024年5月较2018年5月峰值仍稍低10%,处历年的中位水平。2024年1-5月销量3566万台,同比增长3%。

在2018-2020年连续下滑后,2021年的世界主力国家汽车销量8135万台,同比增长4%,疫情后恢复表现较好。但2022年仅有8018万台,同比下降1%,仅稍高于2020年销量。

2023年的世界汽车销量达到8901万台,同比增长11%,距离近几年的高点水平差距仍有5%,产销缺口水平缩小。目前2024年3566万台,与2021年相近,按2023年节奏有望突破9000万。

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2023年1-5月走势大幅低于前期历年正常年份的销量水平,6-12月好于2018-2022年的水平,这主要是生产恢复等因素的销量改善。2024年1-5月世界车市较平稳,但中国车市在1-2月春节因素有增量,带来1月的节前增量贡献较大,2-5月走势不强。

2、历年世界汽车销量走势

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上表中的世界汽车销量主要是70个国家的销量,这70个核心国家在2019年有9000万台左右,这也是基本能跟踪到月度的销量。由于战乱频发,近几个月世界数据偏慢。

其它还有100个国家只能是跟踪到年度的销量,2022年总共大约300万台左右,相对8000万台的70家主力国家,这些较小的国家总量也就是3%左右,影响不大。

从主力国家代表的世界销量看,2018年的世界汽车销量下降1%。自2010年以来首次陷入年度负增长。2019年的汽车销量8981万台,同比下降4%,稍好于2008年的下滑幅度;2020年的销量下滑13%;2021年同比回升4%;2022年的世界销量下降1%的表现较差;2023年的世界销量增速11%的表现较好,2024年1-5月的世界销量增速3%的表现较好。今年1月中国车市年初暂时因春节因素偏强,因此1-5月中国车市的综合表现仍属于平稳小幅上升。

3、中国2024年销量保持领军地位

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中国汽车市场对世界汽车市场影响力极其巨大。2016-2018年中国汽车占世界30%左右,2019年下降到29%,但仍具有绝对优势。2020-2021年份额回升到32%。2022年中国份额上升到33%。

2023年中国份额保持在34%,其中年初较低是春节因素和车购税优惠政策退出的正常体现,随后中国2024年1-5月达到32%的份额主要因2月春节因素偏低。今年北美洲和欧洲市场份额全面回升,南半球市场走势较强。

4、发展中国家市场大幅走强

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从全球各国销量来看,目前表现相对较好的是欧美发达国家市场。中国车市走势总体较好。而俄罗斯国内销量接近于中国的出口量,中国车企的俄罗斯份额超高。俄罗斯市场逐步恢复中,带来中国自主车企的高销量和高利润。

5、中国的世界市场份额走势

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2023年世界市场进一步分化,中国份额逐步回升。2023年初,随着优惠政策退出,导致中国汽车销量暴跌,1月份额下降到29%;2-5月回暖到32%的较好水平;5-7月回升到33%,8-12月的中国汽车占世界比例上升到38%的高位。

2024年中国车市逐步恢复常态,加之出口较强,因此中国销量份额持续走强。2024年3-5月中国市场回暖,5月中国占比世界份额33%,持平于历年水平。

6、各国汽车销量月度走势特征

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从世界各国的月度销量增速走势来看,基本保持月度之间的走势均衡状态。但受到季节因素、年度因素等诸多影响,各国走势仍有较大反差。

由于中国车市仍是普及期,呈现年初年末相对较强、夏季走势相对偏软的情况,而美国车市呈现年初相对偏弱,年中相对平稳的特征,但今年的中国车市的春季拉升特征不明显,因此份额提升不大。

由于欧美等车市都面临逐步恢复,车市走势较稳。日本车市今年5月的走势不强,2024年初的中国车市仍较好。

7、国际集团的世界占比表现

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本图为各主力汽车集团的世界销量份额走势。从目前集团综合表现来看,国际头部车企份额明显下降,中国车企普遍表现较强。由于吉利、比亚迪、奇瑞、长安、铃木等亚洲车企的市场表现较好,所以亚洲车企产销恢复较好。欧洲车企表现普遍较差。

8、国际集团的各地占比表现

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中国自主品牌全面提升世界份额。比亚迪、奇瑞、长安、一汽等自主表现较强。

除了铃木和本田,国际品牌份额全面下滑。丰田集团表现相对较强,较2019年下降0.1个百分点,2024年在世界份额已经达到11%左右的水平,但北美市场总体表现较强。

大众的表现相对较弱,份额较2019年下降1.7%,中国市场压力大。大众集团的全球其他市场总体改善较大,南半球市场回升较明显。

韩国现代汽车的走势较平稳,较2019年增长0.2个百分点,2024年在世界份额7.7%左右的水平,在亚洲其它市场表现很好,但在中国因产品力不强而持续走势偏弱。

铃木的市场表现较强,主要是日本等市场表现较强。本田集团也在今年较2019年下滑1.4%的表现较差,中国市场表现偏弱。

德国奔驰、宝马集团表现平稳,传统豪华车中国市场的表现改善,今年年初豪华车的中国市场低基数高增长,但目前的压力持续加大。

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