山西证券:AI手机时代即将来临 软硬件迎来新一轮创新周期

手机市场近年来创新停滞,换机频率下降,市场空间增长缓慢,未来AI带来手机应用功能更加丰富,生成式模型及智能助手等功能明显提升使用效率,手机市场有望迎来新一轮换机周期。

智通财经APP获悉,山西证券发布研报称,手机市场近年来创新停滞,换机频率下降,市场空间增长缓慢,未来AI带来手机应用功能更加丰富,生成式模型及智能助手等功能明显提升使用效率,手机市场有望迎来新一轮换机周期。安卓市场三星、VIVO等新机发布市场反响热烈,苹果自新款iPad起,后续产品陆续搭载AI功能,WWDC升级iOS系统指明AI手机发展方向,下半年苹果新机发布将持续强化手机AI化趋势。

苹果WWDC发布会聚焦AppleIntelligence,苹果将AI充分产品化落地

AppleIntelligence在市场主流AI应用以及手机端AI产品基础上,重点强调AI带来的产品功能性,总结提炼为Powerful、Intuitive、Integrated、Personal、Private。通过智能交互提高用户使用效率,结合原生APP,实现多角度多功能的快速交互与响应,将AI作为强大的逻辑推理工具实现产品化。功能化入口Siri全面升级,新一代Siri可实现更强大的信息理解以及APP协同交互能力,具体功能例如断续对话、屏幕感知、图片生成、文字处理等。同时引入openAI,搭载GPT-4o最新云端模型,实现端侧+私有云+外部模型接入三重方式共同推理的模式,加速AI应用生态的快速形成。

安卓品牌发力手机AI,下半年安卓旗舰将全面AI化

根据CounterpointResearch,24Q1全球手机市场具备GenAI功能的手机市占率提升至6%,较上季度1.3%大幅提升,其中三星GalaxyS24系列占其中58%,AI功能手机渗透率持续提升。预计今年高通、联发科等将继续推出新款手机旗舰芯片,进一步推动安卓市场AI化进程。模型侧各厂商均研发自主边缘端模型产品,例如VIVO蓝心大模型、OPPO安第斯大模型等,软硬件协同升级,手机应用AI化趋势持续加速。

重点公司关注:苹果手机AI进程加速,加快手机换机,苹果产业链有望开启新一轮周期,建议关注鹏鼎控股(002938.SZ)、立讯精密(002475.SZ)、东山精密(002384.SZ)、蓝思科技(300433.SZ)、水晶光电(002273.SZ)等。

风险提示:AI产业发展进度不及预期;下游消费电子景气度修复不及预期;供应链受贸易摩擦影响不及预期。

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