大摩：预测万科(02202)今年收入升35% 目标价26.5元

大摩予万科(02202)“与大市同步”评级，目标价26.5元。

智通财经APP获悉，大摩发表研究报告称，万科(02202)去年纯利低过该行预期7%，但毛利率提升至31.6%。万科预计今年新开工面积同比下跌2.9%至3545万平方米，去年跌9%，反映公司对今年前景看法保守。该行予“与大市同步”评级，目标价26.5元。

该行表示，万科今年目标完工的楼面面积同比上升14.3%至2631万平方米。根据未确认的收入推算，平均售价每平方米约1.4万元(人民币.下同)，去年同期为1.18万元，意味今年收入同比升约35%。

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