远洋集团(03377)宣布一项整体债务管理提案

智通财经APP讯，远洋集团(03377)发布公告，于过往数月，该公司、若干范围内债权人，连同彼等各自的顾问，已就集团相关境外债务重组(基于各方一致意见)进行建设性对话。

拟进行的重组旨在最大化范围内债权人的回收，同时为所有人提供公平公正的待遇，及为该公司建立长期可持续资本架构。

公司欣然宣布一项整体债务管理提案，其主要条款已获协调委员会成员(占A组债务本金总额的约50%)同意。协调委员会成员或已订立重组支持协议，或正在通过内部程序获得签署重组支持协议的相关批准。

就该公司探索其境外债务的整体解决方案而言，协调委员会所示支持象征着一个重大里程碑，该公司谨此对协调委员会及其顾问就彼等于持续过程中不断支持及参与表示衷心感谢。

促进重组成功需要广泛支持基础，拟进行的重组通过尊重所有范围内债权人的现有法律地位及债权人之间的法律偿付顺序，为彼等提供公平公正的待遇。该公司诚挚邀请余下债权人(包括现有票据持有人)考虑重组方案的条款及尽快通过加入重组支持协议支持重组方案的实施。与备选方案相比，重组将为所有组别债权人提供更高回收率。于重组完成后，受限于重组支持协议的条款，于相关截止日期前加入重组支持协议的参与债权人将获支付同意费用。

重组的范围涵盖现有债务工具，包括现有银团贷款、现有双边贷款及现有票据，未偿还本金总额约为56.36亿美元。该公司可根据其选择，摒除上述范围的任何债务，及将任何额外债务纳入范围。

重组预计将通过重组程序组合得以实施。重组的架构符合重组程序项下的公平原则，现有债务工具的分组主要基于各现有债务工具清算回收率及债权人的权利，各组别之间重组对价的分配乃基于各组别的相关清算回收价值。

本金总额为22亿美元的新债务(可能须根据相关顾问提供的最终清算分析报告进行变更)将发行予范围内债权人，彼等相关债务债权将于一段时间内通过有关指定境外资产的各类指定境外资产支持(惟需符合(其中包括)任何必要监管、司法、政府或第三方豁免、批准及/或同意)及现金清偿机制得以偿付。

余下债务债权相当于a)所有范围内债权人的相关债权总额减b)新债务本金总额(即22亿美元)，其将转换为不计息强制可转换债券，使其部分债务债权可转换为该公司新股份，于短期流动资金及潜在升幅中获益。范围内债权人亦可选择接受计息新永续证券以代替强制可转换债券，前提是强制可转换债券的本金及新永续证券的本金之和应等同于所有范围内债权人的相关债权总额减新债务本金总额的结果。