A股午评 | 沪指跌0.52% 卫星导航、商业航天概念活跃 家电股集体调整

7月30日，A股三大指数继续调整，截至收盘，沪指跌0.52%，深成指跌0.69%，创业板指跌0.41%。

盘面上，汽车拆解、医疗服务、商业航天等行业领涨两市。汽车、白酒等行业领跌两市，贵州茅台一度跌超2%，芯片、半导体等科技股跌幅居前。

焦点股方面，智能交通人气股大众交通盘中再度触及涨停，成交额超15亿元，7月累计涨幅超265%。

主力资金方面，资金青睐医疗服务、燃气等行业；资金出逃铁路公路、商用车、白酒等行业。

机构观点

展望后市，兴业证券认为类似4月下旬，后续风险偏好将进入从过度悲观的状态缓慢爬升、修复的窗口，转机或在8月。

华泰证券：把握运营商、AI、新质生产力投资机会

华泰证券表示，展望2H24，建议关注：1)“一体”之电信运营：运营商行业利润及现金流向好，投资者回报持续提升；2)“两翼”之AI算力：国内外光模块需求高增有望进一步兑现，以及AI以太网交换机、液冷有望开启放量元年；3)“两翼”之新质生产力：关注卫星互联网、低空经济、车路云等新兴产业方向。

兴业证券：8月市场或迎来转机

行至当前，市场风险偏好已到了一个过度悲观的状态。往后看，兴业证券认为类似4月下旬，后续风险偏好将进入从过度悲观的状态缓慢爬升、修复的窗口，转机或在8月。市场风格也将从防御状态向高景气、高ROE方向扩散。但我们更要强调的是，这种扩散是有限度的，是在高胜率投资的时代背景下、大盘龙头的beta中的扩散，并不支持市场回到小微盘、主题炒作的风格。看多核心资产：风险偏好温和修复+资金统一战线强化。

天风证券：下半年汽车行业需求有望回暖，板块行情或将逐步乐观

天风证券研报指出，政府加大设备更新和消费品以旧换新政策支持力度；政策拉动效果显现，全年需求有望得到较强支持，以旧换新需求呈现加速趋势；政策端&供给端发力，下半年汽车行业需求有望回暖，板块行情或将逐步乐观。投资建议：重点看好奇瑞产业链；赛道维度看好轻量化、线控底盘、车灯、座舱。

热门板块

1、汽车拆解概念部分高开

汽车拆解概念股部分高开，山子高科、北巴传媒涨停，交运股份、信测标准、超越科技等高开。

点评：消息面上，设备更新与消费品以旧换新“3000亿”就位。东吴证券研报指出，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策出台，补贴力度与范围加大，激发报废汽车回收拆解需求。

2、CRO概念股冲高

CRO概念股开盘冲高，药明康德涨超5%，百花医药涨停，凯莱英、康龙化成、美迪西、博腾股份、药石科技、昭衍新药等跟涨。

点评：消息面上，药明康德昨日发布半年报表示，截至今年上半年，公司在手订单431亿元，首次超过400亿元。民生证券表示，仿制药CRO持续高景气，2024年进入行业上升拐点。

3、白酒股走低

白酒股盘初走低，贵州茅台、今世缘、山西汾酒、迎驾贡酒跌超2%，老白干酒、古井贡酒、顺鑫农业、五粮液等跟跌。

点评：消息面上，瑞银证券将贵州茅台、五粮液、泸州老窖和洋河股份的评级从买入下调至中性。浙商证券预计，今年二季度头部区域酒表现较优、高端酒控量挺价、次高端相对承压。

本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。