A股晚间热点 | 政治局会议重磅定调！涉及资本市场、房地产等，五大机构解读

以下为晚报正文：

1、政治局会议重磅定调!涉及资本市场、房地产等，五大机构解读

重要程度：★★★★★

中共中央政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作，审议《整治形式主义为基层减负若干规定》

此外，五大券商火速对此解读：

2、李明接替方星海任证监会副主席 拥有丰富稽查执法经验

重要程度：★★★★

证监会7月30日晚间公布了国务院任命新任副主席的决定，由李明接替方星海担任证监会副主席一职。李明1968年11月出生，法学博士。李明曾先后担任全国中小企业股份转让系统总经理，证监会江苏监管局党委书记、局长，证监会上市部主任，证监会首席检查官、稽查局局长。

李明拥有丰富的稽查执法监管经验。今年2月23日，李明作为证监会首席检查官、稽查局局长出席记者会，系统阐述了对稽查执法、上市公司监管，以及操纵市场等违法行为的观点，并留下了多个备受关注的"金句"。

3、发改委推北斗广泛应用 4方向受关注

重要程度：★★★★

国家发展改革委党组书记、主任郑栅洁接受访谈时表示，加快培育壮大新兴产业。实施国家战略性新兴产业集群发展工程，巩固提升新能源汽车全产业链竞争优势，体系化推进北斗广泛应用，积极培育瞪羚企业和独角兽企业，引导新兴产业健康有序发展。

东北证券研报指出，低空经济、自动驾驶、农机等细分下游领域成长潜力巨大，推动北斗导航产业快速发展。多个高景气度细分场景加持下，北斗导航头部企业有望发挥核心竞争优势，实现业绩的持续高速增长。建议关注北斗导航四个方向的投资机会：全产业链布局：海格通信、北斗星通等;芯片及关键元器件：海格通信等;设备端：华测导航等;软件及产业应用：四维图新等。

4、央行等四部门及天津市政府：鼓励科技型企业在境内外上市融资

重要程度：★★★

央行等四部门及天津市政府联合发布《关于金融支持天津高质量发展的意见》。鼓励符合条件的科技型企业在境内外上市融资。探索完善科技型企业债券融资增信机制。全面落实区域性股权市场制度和业务创新试点，支持区域性股权市场运营机构与全国股转公司建立合作机制。鼓励保险机构依法合规投资科创类投资基金或直接投资于科技型企业。

5、重磅会议定调房地产 业内：存量房收购有望全面落地

重要程度：★★★

政治局会议为房地产市场的未来走向奠定重要基调。会议强调，要持续防范化解重点领域风险。要落实好促进房地产市场平稳健康发展的新政策，坚持消化存量和优化增量相结合，积极支持收购存量商品房用作保障性住房，进一步做好保交房工作，加快构建房地产发展新模式。要完善和落实地方一揽子化债方案，创造条件加快化解地方融资平台债务风险。

易居研究院研究总监严跃进指出，从会议提到的工作重心看，下半年会积极围绕“消化存量和优化增量”展开。广东省城规院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉表示，下半年，预计存量房收购可能会全面落地，但实际能撬动多大规模，去库存效果如何，还有待观察。

6、上海推出支持创投“十九条” 最新解读出炉

重要程度：★★★

7月30日，上海市政府办公厅发布《关于进一步推动上海创业投资高质量发展的若干意见》，全文共包括19项政策，涉及发挥政府引导基金带动作用、推动创投与多层次科技金融服务联动、促进区域发展形成合力以及加强人才和政策保障等多个方面，多维度推动创业投资发展，加强对初创企业融资支持。

上海市创业投资行业协会副秘书长颜国彬表示，本次文件最大的亮点是整合了上海各类要素资源，打破了金融监管以及地方之间的传统界限，多方联动合力推动创业投资行业的发展，包括提出加强创业投资与科创板等市场板块的联动、加强长三角创业投资行业的联动发展，以及加强创业投资行业自律与协会建设等，都体现了本次新政的系统性和集成性特征。

7、险资组团设立百亿规模基金 重点布局这一方向

重要程度：★★★

7月30日，人保资本宣布联合人保财险、人保寿险、人保健康险公司成功设立总规模100亿元的人保现代化产业投资基金，这是保险业内首个以建设现代化产业体系为核心目标的股权投资基金。该基金由人保资本下属的人保股权公司作为基金管理人。

除此之外，以下消息也值得关注：

8、上海支持生物医药全链条创新发展，推出8方面37条政策举措。

1、美股三大指数高开高走 诺瓦瓦克斯医药跌逾18%

美股三大指数高开高走，截至22:00，道指涨0.57%，纳指涨0.08%，标普500指数涨0.31%。野村控股涨近4%，公司第一财季净利润689.4亿日元，同比增长195%。诺瓦瓦克斯医药跌逾18%，摩根大通将其评级下调为弱于大盘。宝洁跌逾6%，公司第四财季销售净额不及预期。

2、美国预计今年将出现历史上最大赤字 IMF发出警告

美国财政部最新数据显示，美国联邦政府债务规模已突破35万亿美元。如果将这些巨额债务分摊到美国民众身上，相当于每人负债近10.4万美元。此前国际货币基金组织(IMF)发布美国2024年第四条款磋商报告认为，美国高财政赤字和债务为本国和全球经济制造日益重大的风险，美国政府亟待解决长期财政赤字问题。

3、“股神”巴菲特本月三度减持美银股票 累计套现超30亿美元

沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司披露了本月第三次出售美国银行(Bank of America)股票的细节，7月以来公司已累计减持了30多亿美元的美银股票。周一提交给监管机构的一份文件显示，这家企业在7月25日至7月29日期间出售了1841.48万股美国银行股票，总计7.67亿美元。

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，免税等受关注。

1、外国旅游团经港入海南可免签6日 免税概念潜力股出炉

国家移民管理局发布公告，自2024年7月30日起，实施港澳地区外国旅游团入境海南144小时免签政策。据国家移民管理局相关负责人介绍，下一步，国家移民管理局将不断优化完善区域性入境免签政策，持续深入推进移民管理制度型开放，以更加开放的姿态欢迎外籍人员来华，全力服务促进高水平开放高质量发展。

东亚前海证券研报指出，免税产业链所涉及的环节包括上游的免税商品供应、中游的免税商品运营以及下游的免税商品消费者。其整理的免税产业链显示，王府井、中国中免为免税运营商。

除此之外，以下板块也值得关注：

2、工业机器人|工信部修订工业机器人行业规范条件和管理实施办法

3、人工智能|深圳：加快打造人工智能先锋城市

4、影视院线|2024暑期档票房破75亿

偏正面公告方面，工业富联回购公司股份;偏负面公告方面，16天10板锦江在线提示风险。

偏正面公告

1、工业富联：拟以2亿元-3亿元回购公司股份并用于注销

2、国科军工：拟3.43亿元投建航天动力建设项目

3、勘设股份：董事长张林被解除留置措施

4、柳化股份：上半年净利润1565.32万元 同比增长601.21%

5、聚灿光电：上半年净利润1.13亿元 同比增351.03%

6、中国西电：下属子公司中标18.34亿元国家电网采购项目

偏负面公告

1、16天10板锦江在线：公司股价可能存在短期涨幅较大后的下跌风险

2、15天9板大众交通：智能网联汽车模式尚处于实验阶段，对公司基本不产生收入

3、15天8板交运股份：巴士拆车业务营收占比较小，短期内对公司经营活动不会产生重大影响

4、7板国中水务：市盈率、市净率均高于同行业的平均水平

5、7天6板金龙汽车：公司股票短期涨幅严重高于同期行业指数涨幅及上证指数

6、4板大众公用：不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项

7、3板航天晨光：公司应用于商业航天领域的产品收入占比相对较小

8、老百姓：公司董事长被留置立案调查

本文选编自“腾讯自选股”，智通财经编辑：许然