瑞银：予腾讯控股(00700)“买入”评级 目标价483港元

智通财经APP获悉，瑞银发表研究报告称，予腾讯控股(00700)“买入”评级，目标价483港元。腾讯第二季收入及经调整经营溢利符合预期;经调整净利润高于市场预期19%，主要由于期内毛利率亦较预测高、来自合营企业的收益及有效税率较低。

报告指出，对次季游戏表现强劲感正面，但下半年宏观前景疲弱，将拖累广告和金融科技业务，进而损害市场情绪。此外，由于游戏收入递延反映，腾讯的盈利也出现滞后，强劲的游戏收入将推迟到以后的几个季度。报告提到，中国收入最高的前10名手游，其中有6-7个属于腾讯，这一份额的增长预示游戏收入强劲增长。