宝申控股(08151)拟发行1.05亿股 预期于4月23日上

智通财经APP讯，宝申控股(08151)2018年4月9日-12日招股，公司拟发行1.05亿股，公开发售占10%，配售占90%，另有15%发售量调整权。每股发售价0.48-0.52港元，每手5000股，股份预期于4月23日开始于GEM买卖。

据悉，该公司是白色家电塑料及钢材部件加工商，包括制造冲压部件以及加工喷漆及喷塑外围部件。总部设于安徽省，按2016年产量计，是中国最大的白色家电制造省份。于往绩记录期，该公司经营两个生产基地，即首个基地及第二基地，冲压部件及外围部件的平均年制造及加工产出分别约为580万件及710万件。目前，主要从事对钢材部件进行喷漆、喷塑及烤漆、对塑料部件进行喷漆及UV喷漆以及冲压部件的冲压。 客户一般为知名领导品牌(包括美的及TCL)白色家电部件加工商及制造商。

于往绩记录期，该公司实现大幅增长，收益由2015年约人民币5570万元增长约42.2%至2016年约人民币7920万元，并进一步增长约22.9%至2017年的人民币9730万元。年内利润由2015年约660万元增加30.3%至2016年约860万元，2017年同比减少约约51.3%至420万元，主要是由于上市开支增加约人民币570万元，部分由其他收入及收益增加人民币170万元所抵销。

根据发售价每股发售股份0.50港元计算，并假设发售量调整并无获行使，估计股份发售所得款项净额将约为2050万港元。约22.1%将用于通过收购两条自动化辊轧生产线、七台冲压机及所需模具来提高冲压部件的产能;约22.7%将用于通过于截至2019年6月30日止6个月前收购一条新加工线来提高喷塑外围部件的产能及相关额外劳工成本;约14.9%将用于通过于截至2019年6月30日止6个月前收购一条新加工线来提高喷漆部件的产能及相关额外劳工成本;约36.2%将于截至2018年12月31日止6个月前用于偿还部分银行贷款。