港股收盘(09.26) | 三大指数均创年内新高 恒科指大涨超7% 科网、消费、内房股集体狂欢

政治局会议释放强烈积极信号,港股三大指数集体爆发,均刷新年内新高。恒指午后一度逼近2万点关口,恒科指则大涨超7%。

智通财经APP获悉,政治局会议释放强烈积极信号,港股三大指数集体爆发,均刷新年内新高。恒指午后一度逼近2万点关口,恒科指则大涨超7%。截止收盘,恒生指数涨4.16%或795.48点,报19924.58点,全日成交额3028.7亿港元;恒生国企指数涨4.75%,报7086.7点;恒生科技指数涨7.27%,报4209.71点。

第一上海指出,随着海内外降息周期开启,本轮全球流动性趋于好转,内外资流入低估值的港股市场,是配置港股正当时。另预计年恒指今年市盈率上限为11倍,下限为9倍,对应目标区间18000至22000点,2024年国企指数市盈率上限10倍,下限8倍,对应目标区间6000至8000点。与目前指数水平相比,恒指和国企指数最高仍有16%和19%的上升潜力。

蓝筹股表现

龙湖集团(00960)领涨蓝筹。截至收盘,涨28.32%,报11.78港元,成交额12.91亿港元,贡献恒指8.67点。9月26日,政治局会议明确要促进房地产市场止跌回稳。机构认为,这意味着在房价企稳之前,政策支持仍将不断,信号意义明确;同时会议明确“要回应群众关切,调整住房限购政策,降低存量房贷利率”,目前限购城市主要为一线,其未来限购进一步放宽值得期待。

其他蓝筹股方面,华润置地(01109)涨21.51%,报26.55港元,贡献恒指24.69点;海底捞(06862)涨17.99%,报17.18港元,贡献恒指8.26点;中海油(00883)跌6.5%,报18.4港元,拖累恒指32.6点;中国联通(00762)跌4.56%,报6.49港元,拖累恒指3.14点。

热门板块方面

盘面上,大型科技股全线爆发,京东大涨超10%,百度、阿里均涨超7%。扩内需政策有望提振消费预期,大消费股全天狂欢,餐饮股、体育用品股、啤酒股均涨幅居前,海伦司放量暴涨75%;政治局会议首提促进房地产止跌回稳,内房股午后涨幅显著扩大;大金融股、半导体股、教育股等悉数走强。另一边,沙特将放弃100美元油价目标,石油股午后跳水;电信股、电力股逆势走低。

1. 大消费股集体狂欢。截至收盘,海伦司(09869)涨75.82%,报2.69港元;呷哺呷哺(00520)涨36.59%,报1.12港元;滔搏(06110)涨18.44%,报2.89港元;珍酒李渡(06979)涨16.24%,报7.66港元;中国中免(01880)涨15.55%,报51.65港元。

中共中央政治局今日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下一步经济工作。会议指出,要把促消费和惠民生结合起来,促进中低收入群体增收,提升消费结构,培育新型消费业态。东兴证券认为,24日国新办发布会的一揽子政策,我们认为将强化消费者对经济增长的信心,消费者的消费意愿会得到提升,对整体消费形成提振。

安信国际发布《消费行业:港股低估龙头如何布局?》报告指出,首推餐饮板块,业绩弹性较好,估值低。今年以来餐饮行业增速持续放缓,1-8月销售额同比增长6.6%,增速逐月回落,表现相对疲软。餐饮行业的特点是受消费预期的影响较为敏感,如果预期向好,业绩有望出现比较明显的反弹。

2. 内房股全线爆发。截至收盘,世茂集团(00813)涨39.34%,报0.85港元;龙湖集团(00960)涨28.32%,报11.78港元;旭辉控股集团(00884)涨27.45%,报0.325港元;融创中国(01918)涨26.89%,报1.51港元。

中共中央政治局9月26日会议强调,要促进房地产市场止跌回稳,对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量,加大“白名单”项目贷款投放力度,支持盘活存量闲置土地。要回应群众关切,调整住房限购政策,降低存量房贷利率,抓紧完善土地、财税、金融等政策,推动构建房地产发展新模式。

上海易居房地产研究院副院长严跃进表示,中央政治局对房地产市场行情做出“止跌回稳”的明确指示,此处“止跌”既包括成交量止跌,也包括成交价格止跌。观察7月份以来各地新房和二手房交易数据,尤其是8月份数据其实面临了新的压力。“止跌回稳”信号发出,非常明确,要求各地做好稳市场交易和价格的工作。这也意味着四季度各地或有重磅加码政策持续推出,以更好促进房地产市场止跌回稳。

3. 大金融股走势强劲。截至收盘,中信建投证券(06066)涨11.72%,报6.77港元;中国平安(02318)涨8.71%,报45.55港元;中信证券(06030)涨8.35%,报14.8港元;招商银行(03968)涨4.88%,报37.6港元。

中共中央政治局9月26日会议指出,要加大财政货币政策逆周期调节力度,实施有力度的降息,努力提振资本市场,大力引导中长期资金入市,打通社保、保险、理财等资金入市堵点;要支持上市公司并购重组,稳步推进公募基金改革,研究出台保护中小投资者的政策措施。中信建投陈果表示,今天会议全力振兴经济的信号非常强烈,并且也特别提到努力提振资本市场,鼓舞人心,对股票市场构成盈利与估值双重利好,A股与港股的走势预计都将更上一层楼。

此前,央行宣布创设证券、基金、保险公司互换便利,支持符合条件的证券、基金、保险公司通过资产质押,从中央银行获取流动性。人民银行行长潘功胜表示,证券基金保险公司互换便利首期规模5000亿,获取的资金只能用于投资股市。交银国际指出,预计这些政策将显著改善股票市场流动性,提振股票市场风险偏好,改善风险领域资产质量,推动金融行业的高质量发展,加大对实体经济支持力度,积极看好金融板块的表现。

4. 教育股表现亮眼。截至收盘,希教国际控股(01765)涨14.88%,报0.139港元;中教控股(00839)涨10.54%,报5.14港元;中汇集团(00382)涨9.62%,报2.28港元;中国东方教育(00667)涨8.05%,报2.55港元。

昨日晚间,《中共中央国务院关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见》发布。在提高教育供给与人才需求的匹配度方面,该意见提出,加快发展现代职业教育,推进职普融通、产教融合、科教融汇,培养更多高素质技术技能人才。西部证券研报指出,政府持续鼓励职业教育发展,职业教育地位逐渐提高;当前就业形势下,职业教育需求上升。看好行业长期发展。

5. 石油股午后跳水。截至收盘,中海油(00883)跌6.5%,报18.4港元;中石油(00857)跌2.04%,报6.24港元;中石化(00386)跌1.24%,报4.77港元。

据媒体报道,沙特阿拉伯准备放弃每桶100美元的原油价格目标,以夺回市场份额。欧佩克+主要成员国原定于10月开始解除自愿减产,但两个月的延迟引发了人们对该集团能否提高产量的猜测。不过知情人士表示,沙特官员承诺将按计划在12月1日恢复产量,即使这会导致价格长期走低。

此外,由联合国所主导的利比亚中央银行危机谈判恢复。由于利比亚各派系就欧佩克成员国央行的领导权达成“妥协”,为恢复部分原油生产开辟了道路,市场对利比亚供应受扰的担忧有所缓解,美国和法国寻求敲定以色列-真主党临时停火计划,另外,市场对需求的担忧仍挥之不去。布伦特原油周三下跌2.3%至每桶73美元上方,WTI原油跌至每桶70美元以下。

门异动股

1. 玖龙纸业(02689)绩后走高。截至收盘,涨11.15%,报3.49港元

玖龙纸业发布截至2024年6月30日止年度业绩,该公司实现收入人民币594.96亿元(单位下同),同比增加4.86%;公司权益持有人应占盈利7.51亿元,去年同期则取得亏损23.83亿元;每股基本盈利0.16元。年内,毛利57.11亿元,增加273.2%;毛利率上升6.9个百分点至9.6%。

2. 新创建集团(00659)小幅上扬。截至收盘,涨3.4%,报7.91港元

新创建集团发布截至2024年6月30日止年度业绩,该公司期内取得应占经营溢利41.67亿港元,同比增加21.01%;公司股东应占溢利20.84亿港元,同比增加44.05%;每股基本盈利0.56港元;拟派发末期普通股息每股0.35港元,上年同期派0.31港元。

同时,新创建集团公布,建议将公司英文名称由“NWS Holdings Limited”更改为“CTF Services Limited”,并采纳“周大福创建有限公司”为公司的中文第二名称,以取代作识别用途的现有中文名称。另外,公司执行董事林战的职务委任将于10月1日起从首席财务总监调整为首席营运及财务总监。

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