港股异动 | 远洋集团(03377)涨超6% 待重组生效日期落实后可能发行强制可转换债券

智通财经APP获悉，远洋集团(03377)涨超6%，截至发稿，涨6.25%，报0.34港元，成交额487.49万港元。

消息面上，远洋集团宣布，待重组生效日期落实后，公司将发行初始发行金额最高达强制可转换债券及永续权益总额的不计息强制可转换债券，估计金额约为40.18亿美元(假设重组生效日期为2024年12月31日)，根据组别分配比率及各组别债权人的个别选择于不同组别范围内债权人内分配，当中包括向大股东中国人寿发行相关债券。

公司将于股东特别大会上就配发及发行强制可转换债券转换股份寻求股东特别授权。公司将向联交所上市委员会申请批准强制可转换债券转换股份上市及买卖。公司将申请强制可转换债券在新交所上市及挂牌。根据重组的范围涵盖现有债务工具，包括现有银团贷款、现有双边贷款及现有票据，未偿还本金总额约为56.36亿美元。

重组涉及向范围内债权人分发重组对价，包括本金总额为22亿美元的新债务(包括新贷款及新票据)，及强制可转换债券及/或新永续证券，本金总额合计相当于所有范围内债权人的重组程序债权总额减新债务本金总额的结果，即强制可转换债券及永续权益总额。