中国海洋石油(00883)附属拟发行14.5亿美元票据

智通财经APP讯，中国海洋石油(00883)发布公告，公司与中国银行、中银国际、花旗、瑞信、高盛(亚洲)有限责任公司、汇丰、摩根大通、工银国际、瑞穗证券、法国外贸银行以及法兴企业和投资银行就附属CNOOC Finance U.S.A. 有关发行本金为4.5亿美元3.750%于2023年到期的担保票据及10亿美元4.375%于2028年到期的担保票据与发行人订立承销协议。

所得款项总额14.37亿美元，拟用于偿还全资子公司Nexen Energy Capital Management U.S.A. Inc.的全部或部分未偿还借款。部分票据发行的所得款项将用于偿还予票据发行的某些承销商或与其相关的贷款人。票据发行的剩余的所得款项(如有)将用于一般企业用途。