野村：预测国寿(02628)新业务将逐步复苏 评级“买入”

智通财经APP获悉，野村报告中称，中国人寿(02628)首季表现大致符合预期，盈利高于估计，但业务增长稍逊，预期公司新业务将逐步复苏，维持“买入”评级，目标价为35.64元。

野村发表报告称，受传统险准备金折现率假设更新影响，国寿首季纯利同比增长近1.2倍，代理首年期保费一如预同比取得双位数下跌，而保费收入同比下降1.1%，与中国平安(02318)升21%相形见绌。首季新业务取得四年来最大跌幅，但预计余下时间新业务增长可望复苏。

该行称，年初至今，国寿的股价调整，已反映新业务增长放缓之负面因素，认为现价吸引。