史密斯菲尔德食品公司(SFD.US)计划发行3480万股 公司总市值或将达107亿美元

智通财经APP获悉，史密斯菲尔德食品公司（Smithfield Foods，股票代码SFD.US）于周二启动了其首次公开募股（IPO）路演，计划公开发行34,800,000股普通股，预计发行价格区间为每股23美元至27美元，按高端估值计算，公司总市值将达到107亿美元。

此次IPO包括由史密斯菲尔德食品公司发行的17,400,000股普通股，以及由公司注册声明中提到的现有股东出售的17,400,000股普通股。此外，承销商还将获得一项为期30天的选择权，可以以初始发行价格（扣除承销折扣和佣金）从出售股东手中购买多达5,220,000股额外普通股。需要注意的是，史密斯菲尔德食品公司将不会从现有股东出售的股票中获得任何收益。

史密斯菲尔德食品公司成立于1936年，总部位于弗吉尼亚州史密斯菲尔德市，是全球最大的猪肉生产商和加工商之一。公司在美国拥有超过500个农场，并与2,000家独立农场签订了合作协议。2013年，中国跨国企业万洲国际（WH Group）以47.2亿美元的价格收购了史密斯菲尔德食品公司。

目前，公司每年加工约2,700万头猪，生产超过60亿磅猪肉。其产品线丰富多样，包括包装肉类、培根、香肠、热狗和熟食肉，旗下品牌包括Eckrich、Nathan's Famous和Farmland等。公司在全球范围内拥有50,200名员工，年收入达到140亿美元，并在墨西哥、波兰、罗马尼亚、德国、斯洛伐克和英国等地设有生产设施。

在最近提交给美国证券交易委员会的文件中，史密斯菲尔德食品公司表示，其包装肉品业务是公司核心，附加值产品的盈利能力自2014年以来已增长超过一倍。

史密斯菲尔德食品公司的主要竞争对手包括泰森食品（TSN.US）、荷美尔食品（HRL.US）、JBS USA（JBSAY.US）、Pilgrim's Pride（PPC.US）、嘉吉公司、康尼格拉（CAG.US）和通用磨坊（GIS.US）。

截至2023年12月31日的12个月内，史密斯菲尔德食品公司实现销售额146亿美元。截至2024年9月29日，公司最近12个月的净债务与调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）比率为1.4倍，债务与持续经营净利润的比率为4.5倍。