花旗：维持国泰航空(00293)“中性”评级 目标价10.5港元

智通财经APP获悉，花旗发布研报称，维持国泰航空(00293)“中性”评级，目标价10.5港元。撇除优先股影响，国泰航空去年下半年核心利润56.6亿港元，而2023年同期为51.2亿港元。撇除联营公司，核心利润为50.1亿港元，同比增加24%，并较去年上半年升39%。全年计，集团的核心利润较市场预测高出13%。

花旗表示，虽然国泰盈利表现胜预期，加上由于宽体客机供应紧张，今年中、长途客机票定价应不会面对显著下调压力，但认为现时对国泰抱更正面看法仍过早。报告提及，本年至今国泰于太平洋及亚欧地区的货运收益率持续下降，如果美国全面取消对中国进口货品的最低限度免税门槛，国泰相对较大的跨境电商敞口，可能对需求及收益率构成额外的下调压力。