华南城(01668)发行1.5亿美元10.875%优先票据

智通财经APP讯，华南城(01668)发布公告，于2018年5月17日，公司与附属公司担保人就发行票据与瑞银、美银美林、国泰君安国际、汇丰、尚乘、海通国际及招商证券(香港)订立认购协议。

发行于2020年到期为1.5亿美元10.875%优先票据，发行票据的估计所得款项净额将约为1.47亿美元。公司将以发行票据所得款项净额主要用作项目开发及发展有关的现有债务再融资及一般公司用途。公司或会因应市场环境变化、政府政策变动或其他因素而调整上述计划所得款项并重新分配作其他用途。