野村：维持中石油(00857)“买入”评级 目标价7.82元

目标价7.82元智通财经APP获悉，野村发表报告称，预计有关措施对中石油(00857)今明两年气门站正面影响有0.032元及0.013元(人民币.下同)/cm，调高中石油今明两年气门站价2%及2.8%，以反映居民及非居民门站价衔接。

野村调高今明两年中石油每股盈利预测9%及12%，目标价由7.61元升至7.82元，目前中石油股价较周期的中位折让9%，较亚洲同业股价折让18%，野村维持中石油“买入”投资评级。

报告中称，天然气供应商今年可增加居民气门站价0.35元人民币/cm，城市天然气分销商可向最终用家增加气价最多0.35元人民币/cm。

该行认为，发改委确认进一步将冬季天然气放宽监管，透过放宽天然气监管鼓励天然气销售按市价计算，对中石油影响正面，有助提高实现城市气门站价，中石油盈利对气门站价最为敏应，今明两年气价每变动1%，中石油盈利变动为4.5%及4.2%，相信市场化有助改善中石油入口天然气亏损。