同仁堂科技(01666)拟公开发行不超过12亿元公司债券获中国证监会核准

同仁堂科技(01666)发布公告，公司作为发行人拟向社会公开发行面值不超过12亿元(含12亿元)的公司债券已获得中国证监会核准。

该次债券采取分期发行方式，其中首期债券为北京同仁堂科技发展股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)，发行面值不超过人民币12亿元，每张面值为人民币100元，共不超过1200万张(含不超过600万张超额配售额度)，发行价格为人民币100元/张。本期债券基础发行规模为人民币6亿元，可超额配售不超过人民币6亿元。

本期债券采取无担保的方式，期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。票面利率询价区间为2.80%-3.80%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

经新世纪评级综合评定，发行人的主体信用等级为AA+级，本期债券信用等级为AA+级。