新股公告︱天立教育(01773)发行5亿股 预期7月12日上市

智通财经APP讯，天立教育(01773)6月28日-7月4日招股，公司发行5亿股，其中90%为国际发售，10%为公开发售，另有15%超额配售权。每股发行价2.26港元-2.66港元(单位下同)，可透过作出招股章程所载的发售价下调机制，最多下调至低于指示性发售价范围的下限的10%;每手1000股，预期7月12日上市。

公司为中国西部地区领先的民办教育服务提供商。公司主要从事提供K-12教育服务，辅以专为K-12学生及学前班儿童而设的培训服务。截至2017年秋季学期末，公司校网内K-12学校的入读人数约为2.09万人。2015年-2017年，公司总收益分别为2.18亿元、3.26亿元及4.68亿元。

基础投资者景林资产管理公司、华侨城(亚洲)旗下华昌国际及惠理集团旗下惠理基金管理香港有限公司分别认购金额(以发行价中位数计算)为2000万美元、3134万美元及1000万美元。

倘配股权不获行使，所得款项净额11.37亿元(以发行价中位数计算)，60%用于扩展校网;30%偿还银行贷款;10%用于营运资金及一般企业用途。