万亚企业控股(08173)拟“1股获发19股”折让85.9%发售12.98亿股 筹资5410万至2.47亿港元

智通财经APP讯，万亚企业控股(08173)发布公告，董事会拟按合资格股东于公开发售记录日期每1股获发19股发售股份的基准进行公开发售，该公司将配发及发行合共12.98亿股发售股份。每股发售股份0.19港元，较2017年3月17日每股新股份的理论报价1.35 港元(每股股份的报价0.027港元已做调整，以反映股该重组的影响)折让约85.9%。

公开发售所得款项总额预计5410万港元至2.47亿港元，所得款项总额经扣除5410万港元用以偿还投资者贷款及交易贷款(如需要)、支付专业费用及开支(包括包销佣金)，及用作该公司营运资金)后，余款约1.73亿港元将用作应付债权人安排并构成债权人安排代价的一部分。

于2018年6月28日，该公司与包销商就包销订立包销协议及就公开发售订立若干其他安排。根据包销协议所载的条款及条件，公开发售仅由包销商包销一部分。根据该公司的章程文件及公司法，公开发售并无最低认购水平的要求。