智通财经APP讯,51信用卡(02051)6月29日-7月6日招股,公司发行1.18亿股,其中90%为国际发售,10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发行价8.50港元-11.50港元(单位下同);每手500股,预期7月13日上市。
公司是针对信用卡人群的P2P借贷平台。2015年-2017年,公司收益总额分别为人民币8972.7万元、5.71亿元及22.68亿元。此外,分别净亏损6.93亿元、22.31亿元及13.78亿元,亏损主要是由于为公司优先股的公允价值大幅上升。
基石投资者信银(香港)投资有限公司已同意按发售价认购以总金额3000万美元可予购买的相关数目发售股份。
所得款项净额10.96亿元(以发行价中位数计算),40%用于未来五年透过多种渠道获取用户的工作;30%进一步提升公司的技术及风险管理实力;20%用于未来五年选择性地寻求与公司的业务互补且与公司的发展策略一致的投资机遇;10%用于营运资金及其他一般企业用途。