新百利融资(08439)拟透过认购股份及要约收购方式获取EISAL 74.8%股权

智通财经APP讯，新百利融资(08439)发布公告，该公司将成为环境投资服务亚洲有限公司(EISAL)主要股东的条款及条件已达成协议。EISAL为一间位于香港的投资管理公司，专攻亚洲低碳环保行业并管理青龙基金(Green Dragon Fund)，该基金投资对象为在亚太地区经营对该行业有重大影响的公司。EISAL为根据证券及期货条例(香港法例第571章)可进行第4类及第9类(资产管理)受规管活动的持牌法团。EISAL为Hong Kong Green Finance Association的创办会员。

协议架构部分为发行EISAL新股份，部分为自现有股东(但不包括Higgs Jeremy James及Tim Leung，彼等将继续担任EISAL的负责人员，并将保留少数股权)收购现有股份。新百利有意通过推出潜在的新低碳及有影响力的投资基金，协助EISAL增加青龙基金 (Green Dragon Fund)的资产并扩展其专业环境投资管理业务。

截至2017年6月30日止两个年度，EISAL除税前及除税后的亏损净值分别约为121万港元及135万港元。于2017年6月30日，EISAL的资产净值约为174万港元。

于2018年7月10日，该公司作为认购方，已按每股EISAL股份0.60美元的发行价以现金认购24万股新EISAL股份，总成本为14.4万美元，相当于经首次认购事项扩大后EISAL股本的9.97%。新EISAL股份将在各方面与目前已发行的EISAL股份享有同等权益。

该公司将按每股EISAL股份0.60美元的发行价以现金认购另外90万股EISAL股份，总成本为54万美元，相当于于经完成首次认购事项及第二次认购事项扩大后EISAL股本的27.2%。

于完成首次认购事项后，新百利将根据以下条款按每股EISAL股份0.60美元的代价提出收购133.33万股EISAL股份(即除Higgs先生及Leung先生所拥有者之外的全部EISAL股份)的要约：每股普通股现金0.30美元 + 1.14股新百利新股。

约152万股新百利股份将于全面接纳要约后发行，相当于该公告日期新百利已发行股本及经发行新百利新股扩大后已发行股本的约1.1%。

若认购事项及要约悉数接纳后，该公将持有EISAL 74.8%股权。

此外，基于现有及新EISAL股份的价值每股EISAL股份0.60美元，新百利总投资的代价将为约148.4万美元。