招商证券(06099)发行2018年第三期公司债 基础发行规模10亿元

智通财经APP讯，招商证券(06099)发布公告，公司面向合格投资者公开发行面值总额不超过118亿元的公司债券已获中国证券监督管理委员会“证监许可[2018 ]612号”文核准。

发行人该次债券采用分期发行方式。公司已于2018年6月12日完成该次债券的首期发行，招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第三期)为该次债券的第二期发行。

该期债券基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过50亿元，该期债券分为两个品种，其中，品种一(债券简称：18招商G4，债券代码：143711)期限为2年，基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过25亿元;品种二(债券简称：18招商G5，债券代码：143712)期限为3年，基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过25亿元。

该期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据该期债券申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，并确定最终发行规模。该期债券每张票面金额为人民币100元，按面值平价发行。

该期债券票面利率询价区间为3.80% -4.80%。该期债券最终票面利率由发行人与主承销商通过网下询价确定。债券利率不超过国务院限定的利率水平。