新股公告 | 希望教育(01765)发行16.66亿股 预期8月3日上市

智通财经APP讯，希望教育(01765)7月24日-7月27日招股，公司发行16.66亿股，其中90%为国际发售，10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发行价1.52港元-1.92港元(单位下同)，可下调至指示性发售价格范围下限以下最多10%;每手2000股，预期8月3日上市。

希望教育是全国第二大的民办高等教育集团。公司致力为学生提供优质教育及专业培训，旨在让学生配备就业市场所需知识及技能。公司拥有并运营八所高等教育学校，包括位于四川、贵州和山西的三所独立院校及五所专科院校。

公司的收入由2015年的人民币4.86亿元增长26.2%至2016年的6.14亿元，并进一步增长22.5%至2017年的7.52亿元。净利则分别为人民币6539.8万元、1.54亿元及2.09亿元。

基石投资者惠理集团旗下惠理基金管理香港有限公司已同意按发售价认购以总金额5500万美元可予购买的相关数目发售股份。

所得款项净额27.34亿元(以发行价中位数计算)，40%收购高等教育学校及为所收购学校设立新校区;30%建造新楼宇以供教育用途;20%偿还银行贷款及其他借款;10%用于营运资金及一般公司用途。