新股公告 | 中国铁塔(00788)发行431.14亿股 拟8月8日上市

智通财经APP讯，中国铁塔(00788)7月25日-7月31日招股，公司发行431.14亿股，其中95%为国际发售,5%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发行价1.26港元-1.58港元(单位下同);每手2000股，预期8月8日上市。

中国铁塔是全球规模最大的通信铁塔基础设施服务提供商。公司业务包括塔类业务、室分业务及跨行业站址应用与信息业务。截至最后可行日期，中国移动公司、中国联通公司、中国电信及中国国新各持有公司已发行股本约38.0%、28.1%、27.9%及6.0%。

2015年-2017年，公司营业收入分别为人民币88.02亿元、559.97亿元及686.65亿元。2018年一季度营业收入则为人民币172.44亿元，上年同期为164.49亿元。

基石投资者包括高瓴基金、OZ Funds、Darsana、淘宝中国、中油资本、Invus Public Equities, L.P.、北京市海淀区国有资本经营管理中心、中国工商银行理财、国机集团、上汽集团。其中淘宝、国机集团、上汽集团分别认购金额为7.84亿港元、5000万美元及5000万美元。

所得款项净额602.16亿元(以发行价中位数计算)，60%用于资本开支;30%用于偿还已用作拨付资本开支及营运资金的银行贷款;10%用于拨付营运资金及用作其他一般公司用途。